股份发行 - 发行股份数量为80,106,586股,价格为13.82元/股[2][25] - 新增股份于2023年12月15日完成登记手续[22] - 定价基准日前20、60、120个交易日A股股票交易均价90%分别为14.28元/股、14.01元/股、13.90元/股[7] - 因2022年度派现,发行价格从13.90元/股调整为13.82元/股[9] 股权交易 - 标的公司100.00%股权交易作价为110,707.31万元[12] - 电信一所获新增股份40,916,215股,占发行后股本总额14.71%;青岛宏坤获6,367,291股,占2.29%等[12] - 交易标的资产迪爱斯100%股权已过户登记至公司名下[19][20] 股东权益 - 发行前大股东烽火科技集团持股56,682,297股,占比28.63%;发行后占比降为20.38%[27][28][29] - 发行后电信一所持股40,916,215股,占比14.71%[29] - 标的公司盈利由公司享有,亏损由交易对方补偿[18] - 交易完成后,标的公司评估基准日前滚存未分配利润由公司享有[18] 股份限售 - 上市公司控股股东等36个月内不得转让,部分对象有不同锁定期限制[14][15] - 交易对方因送红股等增加的股份遵守锁定期约定[16] 股本结构 - 发行前无限售条件股份占比100.00%,发行后占比71.20%[31] - 发行后有限售条件股份占比28.80%[31] - 发行后股份合计278,106,586股[31] 交易影响与机构 - 交易为公司注入新业务,向公安应急指挥行业布局[32] - 交易有利于拓宽业务范围,优化收入结构[32] - 独立财务顾问为兴业证券股份有限公司[33] - 法律顾问为上海市锦天城律师事务所[33] - 审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)[34]
长江通信:长江通信关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告