公司基本信息 - 公司股票代码为600373.SH，简称为中文传媒，上市于上海证券交易所[1] - 公司成立于1998年11月30日，注册资本为1,355,063,719元[191] 交易概况 - 公司拟向出版集团发行股份及支付现金购买江教传媒100%股权和高校出版社51%股权，交易价格227,117.00万元[19][25] - 定价基准日为2023年12月20日，发行股份价格10.30元/股，发行数量47,663,588股[21][104][113] - 交易前出版集团持股55.76%，交易后持股57.26%[37][174] 业绩情况 - 2023年交易后资产总计2923357.43万元，变动率 -0.19%；负债总计1114325.53万元，变动率4.43%[37][45][173] - 2023年交易后营业收入1088677.31万元，变动率7.96%；归属于母公司股东的净利润221019.92万元，变动率12.38%[37][45][173] - 2023年交易后基本每股收益1.58元/股，变动率8.97%[45][173] - 江教传媒2024年上半年营收17724.50万元，同比增2.06%；利润总额6513.77万元，同比增14.47%；净利润4899.12万元，同比降4.23%[56] - 高校出版社2024年上半年营收25371.56万元，同比增1.15%；利润总额5073.79万元，同比增5.49%；净利润3414.40万元，同比降12.29%[59] - 江教传媒预计2024年全年扣非归母净利润12000.00万元，高校出版社预计7050.00万元，均高于业绩承诺[63][64][67][68] 业绩承诺 - 若2024年完成交易，江教传媒2024 - 2026年承诺净利润A标准分别为8,208.53万元、8,486.49万元、9,224.94万元，B标准分别为11,819.45万元、12,086.73万元、12,814.29万元[134][148][149] - 若2024年完成交易，高校出版社2024 - 2026年承诺净利润A标准分别为6,837.75万元、7,003.06万元、7,124.02万元，B标准分别为6,981.80万元、7,147.10万元、7,268.06万元[134][148][149] - 若2025年完成交易，江教传媒2025 - 2027年承诺净利润A标准分别为8,486.49万元、9,224.94万元、9,560.37万元，B标准分别为12,086.73万元、12,814.29万元、13,136.82万元[134][135][149] - 若2025年完成交易，高校出版社2025 - 2027年承诺净利润A标准分别为7,003.06万元、7,124.02万元、7,271.44万元，B标准分别为7,147.10万元、7,268.06万元、7,415.48万元[134][135][149] 交易审批与风险 - 交易已获控股股东和省文资办原则性同意等多项决策通过，尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册[38][39][175][176] - 交易若相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，存在被暂停、中止或取消的风险[72] - 受“双减”等政策、生育率降低等因素影响，公司未来业绩可能受不利影响[78][83] 其他要点 - 2023年全国中小学生招生人数为4600.31万人，较上年增长5.02%[83] - 2022年底教育厅将江教传媒100%股权、高校出版社51%股权划转至出版集团[95] - 江教传媒2024 - 2027年捐赠支出预计均为4000.00万元，高校出版社预计均为200.00万元[151] - 2023年江教传媒向新华发行集团关联销售期刊等金额为1556.17万元，2022年为555.38万元[168] - 2023年高校出版社向中文传媒教辅关联销售教辅等金额为19844.15万元，2022年为16021.58万元[168]