浙商证券股份有限公司 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 实施 2023 年年度权益分派后调整发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易的股份发行价格和发行数量 之独立财务顾问核查意见 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒）拟以发行股份及 支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团） 购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江 西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本 次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为中文传媒的全资子公 司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规的有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称独立财务顾问）作 为中文传媒本次交易的独立财务顾问，就中文传媒因 2023 年年度权益分派实施 后调整本次交易的股份发行价格和发行数量事项进行了审慎核查，具体如下： 一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易概述 中文传媒拟以发行股份及支付现金的方式向出版集团购买其持有的江教传 媒100%股权、高校出版社51%股权。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社 ...