交易基本信息 - 千金药业拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68.00%股权[22] - 交易对方包括株洲市国有资产投资控股集团有限公司等22方[2] - 发行定价基准日为2024年9月7日，发行价格8.77元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[29] 股权变化 - 交易完成后，公司持有千金湘江药业股权比例将由51.00%提升至79.92%[22] - 交易完成后，公司持有千金协力药业股权比例将由32.00%提升至100.00%[22] 标的公司业绩 - 2022 - 2024年1 - 6月，千金湘江药业营收分别为56,520.68万元、64,048.33万元、35,769.64万元，净利润分别为8,078.34万元、10,518.79万元、4,089.47万元，2023年营收和净利润同比增13.32%和30.21%[78] - 2022 - 2024年1 - 6月，千金协力药业营收分别为22,071.41万元、23,241.24万元、11,438.75万元，净利润分别为4,438.97万元、3,916.05万元、1,444.22万元，2023年营收和净利润同比增5.30%和 - 11.78%[78] 交易进展 - 2024年9月4日，株洲国投原则上同意本次交易[35] - 2024年9月6日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过交易预案及相关议案[36] - 2024年9月6日，公司召开第十一届监事会第八次会议审议通过交易预案及相关议案[36] 交易风险 - 本次交易尚需满足多项条件及取得相关主管部门批准，存在审批风险[54] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化、监管要求等因素暂停、中止或取消[55] - 本次交易可能导致上市公司即期回报被摊薄[61] 其他要点 - 公司将在股东大会表决交易方案时采用现场和网络投票结合方式[45] - 上市公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露[46] - 千金协力药业归母净利润下滑因加大新药研发投入，截至2024年6月底部分产品完成上市多数前置条件[79]