公司基本信息 - 公司成立于1995年7月11日，2004年5月24日上市，代码600491，上市地为上交所[12] - 公司注册资本（股本）为1,529,757,955元[12] - 公司形成建筑总包、基建投资和绿色建筑三大业务板块[13] 业绩数据 - 2024年3月31日资产总计5717430.30万元，负债合计5321915.23万元，所有者权益合计1193047.80万元[18] - 2024年1 - 3月营业总收入275218.15万元，净利润721.06万元，归母净利润 - 367.64万元[18] - 2024年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为162573.33万元、 - 2109.29万元、 - 46094.56万元[18] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率 - 0.11%，基本每股收益 - 0.002元/股，稀释每股收益 - 0.002元/股[19] - 2024年3月31日资产负债率79.13%，应收账款周转率2.23次，存货周转率293.80次，总资产周转率0.19次[20] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量净额0.11元，每股净现金流量 - 0.11元，归属于普通股股东每股净资产7.07元[20] - 报告期各期末公司资产负债率分别为80.35%、79.85%、79.37%和79.13%[36] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.52倍、1.45倍、1.12倍和1.10倍，速动比率分别为1.52倍、1.45倍、1.12倍和1.09倍[36] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 24,247.68万元、 - 171,481.48万元、162,573.33万元和16,393.12万元，同期归母净利润分别为66,729.34万元、38,078.23万元、 - 131,083.16万元和 - 367.64万元[39] - 2022 - 2024年1 - 3月扣非后归母净利润分别为 - 6.12亿元、 - 13.56亿元、 - 0.12亿元，同比分别减少274.98%、121.57%、112.85%[41] 风险情况 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争等市场风险[22][23] - 公司面临建筑材料质量与价格波动、劳务供应、项目履约等经营风险[24][26] - 公司在生产经营中可能面临诉讼风险[27] - 截至2024年3月31日，公司及重要子公司龙元明榭存在未按时缴纳税款情形[28] - 截至2024年4月30日，公司逾期银行借款金额共计4.54亿元[36] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[47] 股权变动 - 公司拟向杭州交投集团发行458,927,386股，每股面值1元[10] - 赖振元家族放弃154,389,988股股票对应的表决权[10] - 杭州交投集团受让赖振元家族合计持有的128,499,668股股票[10] - 截至上市保荐书出具之日，赖振元家族合计持股363,186,272股，占总股本23.74%，累计质押股份数为312,374,507股，占其持股总数86.01%，占总股本20.42%[42] 未来展望 - 控制权变更后董事会董事席位调整为9名，3年内维持现有主要经营模式不变[43] - 赖振元家族承诺公司2024 - 2026年扣非归母净利润，2026年应收账款周转率不低于3.20[44] 发行情况 - 发行股票面值为1元，发行价格为4.03元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[50][53] - 发行股票数量为458,927,386股，不超过发行前总股本的30%[54] - 募集资金总额为1,849,477,365.58元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[56][57] - 杭州交投集团认购股票限售期为18个月[55] - 发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[60] - 本次发行尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册文件方可实施[45] 其他 - 保荐代表人为武立华、袁晨，项目协办人为吕非易[61][64] - 截至2024年5月24日，保荐人衍生品交易部持有发行人181,400股股份[68]