股权结构与交易 - 本次发行前赖振元持有公司22.05%的股份[8] - 杭交投集团受让赖振元家族8.40%股权，转让价格6.76元/股[8] - 本次向特定对象发行股票价格4.03元/股，数量458,927,386股，募集资金1,849,477,365.58元[18] - 发行完成后杭交投集团将取得587427054股，占总股本29.54%，成控股股东[34][51] - 发行完成后赖振元家族持有363186272股，占总股本18.26%[51] 业绩承诺 - 赖振元家族承诺2024 - 2026年扣非后归属股东净利润累计不低于16亿元，2024、2025年分别不低于4亿、5亿元[20] - 承诺2026年应收账款周转率不低于3.20[21] 财务数据 - 截至2024年6月末，赖振元家族无息拆借资金余额约3.41亿元，公司应付股利约0.79亿元[13] - 报告期内公司营业收入和归属母公司净利润呈下降趋势[60] - 报告期内公司应收账款周转率呈下降趋势[61] 未来展望 - 2024 - 2026年公司土建施工营业收入预计约471.02亿元，毛利约26.20亿元[88] - 2024 - 2026年公司PPP项目营业收入预计约58.20亿元，毛利约52.78亿元[89] - 2024 - 2026年公司绿色建筑等其他板块营业收入预计约75.00亿元，毛利约7.50亿元[90] 同业竞争与业务整合 - 杭交投集团工程建设及相关服务板块与公司存在相同或相似业务[110] - 杭交投集团承诺三年内将部分公司控制权转让给公司或推进业务整合[104] 担保与资金拆借 - 公司为青岛明青、莒县明聚和菏泽明福提供担保，担保金额占最近一期经审计净资产比例仅为0.3%[139][155] - 2021 - 2024年1 - 6月公司对参股PPP项目公司有资金拆借，期末借款本金余额63940.66万元[159][166] 其他风险事项 - 2024年以来公司股价存在部分期间低于平仓线情形[78] - 公司曾因未能及时履行法院生效判决被列入失信被执行人名单，已撤销公示[174] - 截至2024年6月30日，公司及重要子公司龙元明榭存在未按时缴纳税款情形[181]