融资情况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过18.49亿元[3] - 发行对象为杭州交投集团，共1名特定投资者[14][15] - 发行价格为4.03元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[17] - 发行股票数量为458,927,386股，未超过发行前总股本的30%[26] - 募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[28] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产608.59亿元，总负债481.49亿元，资产负债率79.12%[8] - 最近三年末和2023年9月末，公司资产负债率分别为79.98%、80.35%、79.85%和79.12%[11] - 截至2023年9月30日，公司负债总额481.49亿元，其中流动负债294.48亿元[11] - 公司2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 57,775.82万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 63,107.60万元[34] - 2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润按2023年1 - 9月财务数据年化后测算，分别为 - 77,034.43万元和 - 84,143.47万元[34] 盈利假设 - 假设2024年度扣非后归属于母公司股东的净利润三种情况：较2023年度保持一致；相对2023年亏损减少至 - 30,000.00万元；较2023年扭亏为盈至40,000.00万元[34] - 2024年税后非经常性损益为15,613.19万元，三种情形下2024年度归属于母公司股东的净利润分别为-68,530.28万元、-14,386.81万元、55,613.19万元[35] - 假设情形一：2024年扣非后归母净利润-84,143.47万元，基本每股收益发行前-0.45元/股，发行后-0.39元/股[37] - 假设情形二：2024年扣非后归母净利润-30,000.00万元，基本每股收益发行前-0.09元/股，发行后-0.08元/股[37] - 假设情形三：2024年扣非后归母净利润40,000.00万元，基本每股收益发行前0.36元/股，发行后0.32元/股[37] 股本情况 - 2023年末总股本152,975.80万股，2024年发行前总股本152,975.80万股，发行后总股本198,868.53万股[37] 发行相关 - 本次发行董事会决议日为2023年6月27日，决议日前十八个月内公司不存在申请前次募集资金到位的情形[27] - 本次向特定对象发行股票相关事项经公司第十届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会和第十届董事会第十三次会议审议通过[29] - 本次向特定对象发行方案尚需获国资主管部门批准、通过国家市场监督管理总局反垄断审查、上海证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册文件方可实施[29] - 股东大会就本次向特定对象发行股票相关事项作出决议，经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[30] 影响与承诺 - 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，总股本和净资产将大幅增加，即期回报存在被摊薄风险[38] - 募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，利于降低资产负债率，提升短期偿债能力[40] - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[44] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[45] - 控股股东、实际控制人将切实履行公司填补回报措施及相关承诺，若违反愿承担补偿责任[45]