权益变动股份情况 - 赖振元家族放弃154,389,988股股票表决权，占发行前总股本10.09%[10][13][46][48] - 赖振元家族转让128,499,668股股票给杭州交投集团，占发行前总股本8.40%[10][16][48] - 龙元建设向杭州交投集团定向发行458,927,386股股票，不超过发行前总股本30%[10][16][49] - 发行完成后，杭州交投集团持股587,427,054股，占总股本29.54%；赖振元家族持股363,186,272股，占总股本18.26%[17][51] - 截至2023年11月29日，赖振元家族累计持股491,685,940股，占总股本32.14%，累计质押391,554,507股，占其所持股份比例79.64%，占公司总股本比例25.60%[53] 协议签署情况 - 《战略合作暨控制权变更框架协议》等多份协议于2023年6月27日签署[10] - 《关于<战略合作暨控制权变更框架协议>之补充协议》等多份补充协议于2023年12月13日签署[10][11] 杭州交投集团情况 - 杭州交投集团注册资本为200,000.00万元人民币，成立于2003年11月11日，营业期限至无固定期限[23] - 2022年总资产为11,399,460.70，2021年为8,909,755.30，2020年为7,081,060.46[28] - 2022年总负债为6,890,881.60，2021年为5,332,958.20，2020年为3,708,260.40[28] - 2022年净资产为4,508,579.10，2021年为3,576,797.10，2020年为3,372,800.06[28] - 2022年资产负债率为60.45%，2021年为59.86%，2020年为52.37%[28] - 2022年营业收入为1,178,163.17，2021年为1,429,840.81，2020年为915,722.92[28] - 2022年利润总额为98,670.39，2021年为98,151.28，2020年为84,764.52[28] - 2022年净利润为64,938.73，2021年为64,772.78，2020年为61,283.68[28] - 2022年净资产收益率为1.61%，2021年为1.86%，2020年为1.96%[28] - 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会持有杭州交投集团90%股权[36] - 杭州交投集团控制多家核心企业，涉及综合交通、物流、房地产等业务，持有杭州银行5%股份[38][39][42][43] - 杭州交投集团收购资金为自有或合法自筹资金，来源合法合规[44] 审批与人员安排 - 股权转让需国资主管部门批准、获上海证券交易所合法性审查确认文件；向特定对象发行股票需国资主管部门批准、通过国家市场监督管理总局反垄断审查、上交所审核通过且中国证监会同意注册[55][56] - 《股份转让协议》生效后30个自然日内，赖振元家族促成董事会、监事会改选，杭州交投集团可推荐相关人员；向特定对象发行股票完成后，董事会、监事会席位及人员推荐有调整[60] - 向特定对象发行股票完成后3年内，总经理由赖振元家族推荐，董事会聘任；法定代表人由总经理担任[61] 分红与业务承诺 - 交易完成后3年内，上市公司每年度现金分红原则上不少于当年可分配利润的20%[65] - 信息披露义务人承诺在拥有控制权期间，对相关业务机会通知上市公司，取得控制权后3年内转让部分公司控制权给上市公司，若未同意资产注入采取措施减少同业竞争等[77][78][80] 过往交易情况 - 2019年2月上市公司与浙江省建筑设计研究院联合中标项目，合同金额62,649.83万元，2022年5月竣工[85] - 2023年6月信息披露义务人子公司与上市公司子公司签署工程咨询协议，合同价格1,248.80万元[85] - 截至核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司及其子公司、董监高交易情况及无相关补偿、重大合同等情况[85][86][88][89] 股票买卖与聘请情况 - 本次权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人及其董监高及直系亲属无通过证券交易系统买卖上市公司股票的情况[90][91] - 本次收购中财务顾问无直接或间接有偿聘请第三方情况，信息披露义务人除聘请财务顾问等外无直接或间接有偿聘请其他第三方情况[94]