权益变动情况 - 杭州交投集团拟受让赖振元家族128,499,668股龙元建设股票，占发行前总股本8.40%[9][40] - 杭州交投集团拟认购龙元建设458,927,386股定向发行股票，不超发行前总股本30%[28][41] - 赖振元家族放弃154,389,988股龙元建设股票表决权，占发行前总股本10.09%[9][36] 交易流程与时间 - 本次权益变动需经国资等多部门审批[4] - 2023年6 - 12月各关键节点通过相关方案[29] 股权结构变化 - 发行完成后，杭州交投集团持股占发行后总股本29.54%成控股股东[41] - 发行完成后，赖振元家族持股占发行后总股本18.26%[41] 交易价格与款项 - 向特定对象发行股票价格4.03元/股，认购价款1,849,477,365.58元[44][73] - 股份协议转让款868,657,755.68元，分两期支付[48][126] 公司治理调整 - 发行后董事会董事席位调整为9名，各方有权推荐人员[52] - 发行后3年内总经理由赖振元家族推荐，杭州交投集团推荐财务总监等[53] 业绩承诺与补偿 - 赖振元家族承诺龙元建设2024 - 2026年扣非后归属股东净利润累计不低于16亿元[58] - 未达承诺以现金补偿，不足额支付按规定计息[58][59] 杭州交投集团财务 - 2022 - 2020年总资产分别为11,399,460.70万元、8,909,755.30万元、7,081,060.46万元[20] - 2022 - 2020年净利润分别为64,938.73万元、64,772.78万元、61,283.68万元[21] 其他安排 - 交易完成后3年内，龙元建设每年度现金分红原则上不少于当年可分配利润的20%[54] - 杭州交投集团承诺取得控制权后三年内转让部分公司控制权给龙元建设[161] 历史业绩情况 - 2022年末资产总计1139.95亿元，较2021年增长27.94%[174][175] - 2022年营业收入117.82亿元，较2021年下降17.60%[176] - 2022年净利润6.49亿元，较2021年微增0.26%[176]