股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量为458,927,386股，不超发行前总股本30%[7] - 发行价格为4.03元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 杭州交投集团认购的股票自发行结束之日起十八个月内不转让[9] 财务数据 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为80.35%、79.85%、79.37%和79.13%[10] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.52倍、1.45倍、1.12倍和1.10倍，速动比率分别为1.52倍、1.45倍、1.12倍和1.09倍[10] - 截至2024年4月30日，公司逾期银行借款金额共计4.54亿元[11] - 截至2024年3月31日，公司应收账款账面价值为473,054.78万元[12] - 截至2024年3月31日，PPP项目形成的相关资产账面金额分别为1,641,246.24万元、2,455,359.35万元和384,115.87万元[12] - 公司2022 - 2024年1 - 3月扣非后归属母公司股东的净利润分别为 - 6.12亿元、 - 13.56亿元、 - 0.12亿元，同比分别减少274.98%、121.57%、112.85%[16] 股权结构 - 控制权变更后董事会董事席位调整为9名[13] - 赖振元家族承诺公司2026年年度应收账款周转率不低于3.20[14] - 公司拟向杭州交投集团发行458,927,386股每股面值为1元的人民币普通股[22] - 赖振元家族放弃合计持有龙元建设154,389,988股股票对应的表决权[22] - 杭州交投集团受让赖振元家族合计持有的龙元建设128,499,668股股票[22] - 截至2024年3月31日，无限售条件流通股股份数量为1,529,757,955股，占比100%[27] - 截至2024年3月31日，公司前十名股东合计持股591,504,981股，占比38.66%[28] - 本次交易前，赖振元持有公司337,295,952股股份，占比22.05%，为控股股东和实际控制人[29] - 赖振元家族合计持有发行人491,685,940股股份，占总股本的32.14%[31] - 赖振元家族放弃154,389,988股股票的表决权，占发行股票前总股本的10.09%[31] - 杭州交投集团拟受让赖振元家族128,499,668股股份，占发行股票前总股本的8.40%[32] - 2024年1月18日，杭州交投集团受让128,499,668股股份完成过户，占发行股票前总股本的8.40%[34] - 截至募集说明书签署日，赖振元家族持有公司363,186,272股股份，占比23.74%[35] - 赖振元家族累计质押公司股份数为312,374,507股，占其持股总数的86.01%，占公司总股本的20.42%[41] 业务板块 - 公司主营业务分建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块[130] - 华东地区业务收入占公司主营业务收入比重超60%，2024年1 - 3月华东地区收入235304.50万元，占比85.75%[120][122] - 2021 - 2023年度公司主营业务收入分别为1950888.55万元、1423084.93万元、896377.20万元[122] - 公司子公司龙元明筑S - SYSTEM产品体系装配率最高可达95%[128] - 公司承建项目获省级以上创优奖项800余项[129] 未来展望 - 建筑总包板块提升杭州区域市场订单规模，优化经营网络等[178] - 基建投资板块推动在手订单完工，优化融资结构等[179] - 绿色建筑板块以S体系和研发成果为驱动，加快宣城基地建设[180] - 未来加大基础设施业务，提升长三角区域市场占有率，推进绿色建筑产品研发与运用[181][182] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司固定资产账面原值112,861.02万元，账面价值61,491.81万元，成新率54.48%[159] - 截至2024年3月31日，公司及其控股子公司拥有67项国有土地使用权、77项商标专用权、435项专利权、72项计算机软件著作权[161][162][163][164] - 截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外租赁的主要生产经营性用房共计30项[165] 子公司情况 - 2024年3月31日元明建设置业有限公司等三家子公司有相应的资产、负债、营收和利润数据[173][177] 其他 - 2023年3月20日，公司收到宁波证监局警示函，因其未按约定归集基础资产资金并挪为他用[200]