股权结构与变动 - 本次发行前赖振元持有公司22.05%的股份[9] - 杭州交投集团前期受让赖振元家族8.40%股份，转让价6.76元/股[9] - 本次发行完成后杭州交投集团将持股29.54%，赖振元家族持股18.26%[57] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格4.03元/股，数量458,927,386股[18] - 募集资金总额1,849,477,365.58元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[18] 业绩承诺 - 2024 - 2026年度扣非后归属股东净利润累计不低于16亿元[19] - 2026年应收账款周转率不低于3.20[20] 财务数据 - 截至2024年6月末，赖振元家族无息拆借上市公司资金约3.41亿元[13] - 截至2024年6月末，公司应收账款账面价值480,270.92万元[75] - 报告期内公司营业收入呈下降趋势[85] 未来展望 - 2024 - 2026年公司营业收入预计约604.22亿元，毛利约86.48亿元[115] - 2024 - 2026年公司财务费用预计共约33.95亿元[116] 业务板块 - 2024 - 2026年土建施工营业收入预计约471.02亿元，毛利约26.20亿元[111] - 2024 - 2026年PPP项目营业收入预计约58.20亿元，毛利约52.78亿元[113] 资金与现金流 - 杭州交投集团通过向特定对象发行向公司注入18.49亿元[72] - 公司未来三年（2025 - 2027年）资金缺口为374,313.64万元[137] 项目情况 - 2023年公司新签项目数量107个，总金额75.91亿元[176] - 公司在建项目数量和总金额整体呈下降趋势[186] 行业对比 - 2023年中国建筑营业收入同比增长10.24%，上海建工同比增长6.50%[168] - 公司与宁波建工在竣工验收项目数量和总金额趋势上一致[181]