业绩总结 - 2023年环保设备收入34.49亿元，占比79.79%，建造服务收入0.45亿元，占比1.04%[1] - 2023年建造服务业务毛利率为0，去年为4.38%[1] - 2019 - 2023年环保设备业务收入分别为24.89亿、24.59亿、27.93亿、31.18亿、33.53亿元[27] - 2019 - 2023年环保设备业务毛利率分别为12.16%、14.48%、11.92%、15.21%、14.86%[27] - 2022 - 2023年污水处理收入为6.91亿、7.51亿元[47] - 近五年海外业务收入分别为2.60亿、1.01亿、1.09亿、1.58亿、1.94亿元，毛利率分别为15.95%、22.99%、14.31%、11.27%、21.05%[54] - 近五年实际发生关联交易金额为4.95亿、9.74亿、15.02亿、7.64亿、7.67亿元，占当年营业收入比重分别为14.49%、31.31%、44.39%、17.83%、17.62%[69] - 2023年应收账款账面价值为19.58亿元，同比增长93.88%，占营业收入比例为44.98%，周转天数为122.73天，同比增加55.58天[113] - 2022 - 2023年来源于钢铁行业客户的收入金额分别为6.93亿、13.97亿元，占比分别约为16%、32%[139] - 2022 - 2023年非电行业客户收入金额分别为25.97亿、29.88亿元，占比分别为61%、69%[139] 项目情况 - 2020 - 11宁钢烧结烟项目合同金额3.33亿元，2023年毛利率101%，结算进度100%[4] - 2019 - 03从化烟气系统项目合同金额2.27亿元，2023年结算进度95%[4] - 2019 - 02南沙烟气净化项目合同金额2.26亿元，2023年毛利率 - 2971%，结算进度95%[6] - 2021 - 1761国能新建项目合同金额1.88亿元，预计2023.06完工[6] - 电除尘器设备采购合同12 2023年毛利率47%，结算进度88%，期末完工进度100%[7] - 2017 - 19燃煤供热机组项目EPC总承包2023年结算进度100%，6月质保期满[8] - 2017 - 048华润脱硫EPC总承包工程12 2023年结算进度90%，6月验收完成，进入质保期[8] - 2020 - 08项目2023年1、2机组设备质保期满[10] - 2017 - 047项目2023年1、2机组设备质保期满[11] - 2022 - 0522宁钢超低排放项目2023年毛利率为21%，结算进度72%，6月安装完成待验收[13] 市场扩张和并购 - 2022年向控股股东发行股份购买紫光环保62.95%股权，构成重大资产重组，附有2022 - 2024年业绩承诺[40] - 紫光环保2022年业绩承诺完成率为106.08%，2023年为112.85%[40] 关联交易 - 关联交易内容涉及原材料采购、环保设备销售、污水处理服务等[70] - 近五年前十大关联交易总额为39.17亿元，销售环保设备占比33.83%，采购钢材占比40.89%[79] - 关联销售中，销售环保设备金额为13.29亿元，占比64.63%[102] - 关联采购中，采购钢材金额为16.00亿元，占比80.92%[102] - 近五年向关联方销售环保设备收入13.29亿元，占近五年营业收入7.17%[103] - 近五年向关联方销售钢材收入3.54亿元，占近五年营业收入1.91%[104] 应收账款与合同资产 - 2023年末应收账款账面价值为19.58亿元，较上年末同比增长93.88%，周转天数为122.73天，同比增加55.58天[123] - 2023年末应收河钢集团有关项目应收款项余额同比增加7.23亿元，占2023年应收账款增加额的76.27%[123] - 1719燃煤供热机组项目EPC承包合同资产期末余额1.05亿元，合同金额2.96亿元，完工进度65%[125] - 2018 - 013印度GO项目合同资产期末余额0.88亿元，合同金额2.01亿元，完工进度56%[125] 未来展望 - 到2025年底前，全国力争80%以上钢铁产能完成超低排放改造[78]