发行相关 - 发行对象不超过35名，新通产参与认购，其注册资本2亿元[56] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[36] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过654,231,097股[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与每股净资产值的较高者[40] - 新通产认购股份不低于实际发行数量的10%，认购金额不超过15.10亿元，发行后深圳国际间接持股比例不低于45.00%[43] - 新通产认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[45] - 募集资金总额拟不超过470,282.00万元，用于深圳外环高速及偿还有息负债[47] - 发行决议有效期为股东大会及类别股东会议审议通过之日起12个月[50] - 发行已获公司相关会议审议通过及国资主体批复，尚需上交所审核及中国证监会注册[53] 财务数据 - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别为56.39%、60.46%、58.53%和58.63%[33] - 新通产2023年末资产总额2084890.91万元，总负债1513040.40万元，归母所有者权益562789.74万元，营业收入27345.85万元，归母净利润86853.02万元[60] - 截至2024年6月30日，公司总资产6586926.73万元，总负债3862011.74万元，资产负债率58.63%[96] - 报告期各期末存货账面价值分别为133,882.09万元、131,426.30万元、135,556.40万元和130,055.08万元，占资产总额的比例分别为1.85%、1.90%、2.01%和1.97%[125] - 报告期各期末，应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产合计账面价值分别为245,743.43万元、255,473.34万元、196,511.31万元及220,401.68万元，占资产总额的比例分别为3.40%、3.69%、2.91%和3.35%[127] - 2021 - 2023年每股现金普通股息分别为0.62元、0.462元、0.55元，现金分红总额分别为1352077602.12元、1007515890.61元、1199423679.30元，现金分红金额占比分别为55.88%、55.13%、56.03%[142][143][144][145] - 最近三年累计可分配利润为638789.77万元，累计现金分红金额占比为55.72%[145] 项目情况 - 深圳外环高速公路深圳段全长约94公里，深圳段77公里，东莞段17公里[80] - 深圳外环高速公路坑梓至大鹏段剩余投资金额为844,703.65万元，拟使用募集资金460,000.00万元[80] - 项目运营期预计不超25年，预计内部收益率为6.76%[89][90] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将增加，短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[104][105] - 向特定对象发行A股股票后筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出随之增加，未来经营活动现金流入逐步增加[106] - 发行完成后公司净资产大幅增加，资产负债率有所下降，财务状况和资产负债结构有效改善[109] 风险与措施 - 国家产业、环保、税收政策调整及收费标准调整可能影响公司经营业绩[111][112][113][114] - 部分高速公路剩余收费年限较短，风电业务存在弃风限电现象，可能影响公司资产规模和收入[118][119] - 公司拟采取加强经营管理等措施降低摊薄即期回报风险，全体董事、高管和控股股东作出相关承诺[168][173][176]