财务数据 - 2021 - 2024年6月末，公司资产负债率分别为56.39%、60.46%、58.53%和58.63%[9] - 2023年末总股本2,180,770,326股，发行后总股本2,835,001,423股[40] 项目情况 - 公司经营和投资公路项目共16个，折算高等级公路里程约613公里[8] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超470,282万元[2][43] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行对象为不超35名特定投资者[16] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[20] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过654,231,097股A股股票[28][36] - 发行相关事项已通过多届董事会会议、股东大会及类别股东会议审议，取得国资批复，尚需上交所审核和证监会注册[22][30][31] 资金用途 - 拟以募集资金不超过10,282万元用于偿还有息负债，未超过募集资金总额的30%[29] - 深圳外环高速公路深圳段拟使用募集资金460,000.00万元[44] 收益假设 - 假设公司于2024年11月末完成本次发行[37] - 假设公司2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润较2023年度持平、增10%和20%[37] - 假设情形1：2024年扣非归母净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.9577元/股[40] - 假设情形2：2024年扣非归母净利润较2023年上升10%，发行后基本每股收益1.0534元/股[40] - 假设情形3：2024年扣非归母净利润较2023年上升20%，发行后基本每股收益1.1492元/股[40] 公司规划 - 制定《2021年 - 2023年股东回报规划》并已实施完毕，制定《2024年 - 2026年股东回报规划》，尚待股东大会批准[52] 风险应对 - 拟采取加强经营管理和内部控制等措施降低即期回报被摊薄的风险[48][50][51][52] - 全体董事、高级管理人员承诺多项内容支持填补即期回报措施[54][55] - 控股股东深圳国际承诺确保填补回报措施履行[56][57] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》及相关内部控制制度，确保募集资金规范使用[50] - 将募集资金存放于专项账户，专户专储、专款专用[50] 信息披露 - 将在后续定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体承诺事项履行情况[53]