公司概况 - 公司成立于1993年1月16日，注册资本88,463.4731万元，股票代码600807[9][10] 业务板块 - 截至报告期末，业务包括体外诊断、房地产、园林市政施工及其他板块[13] - 2023年12月，全资子公司转让济高生态100%股权，不再经营园林市政施工板块业务[14] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产248,325.27万元，非流动资产91,463.27万元，资产合计339,788.54万元[16] - 2023年9月30日，流动负债222,157.01万元，非流动负债39,810.53万元，负债合计261,967.54万元[16] - 2023年9月30日，归属于母公司股东权益27,923.58万元，少数股东权益49,897.42万元，股东权益合计77,821.00万元[16] - 2023年1 - 9月营业总收入为50415.40万元，2022年度为171670.54万元[18] - 2023年1 - 9月净利润为 - 4325.63万元，2022年度为8069.54万元[18] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 13989.92万元，2022年度为 - 52148.78万元[20] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为77.10%，2022年12月31日为79.15%[21] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为0.53次/年，2022年度为2.28次/年[22] - 截至2023年9月末，应收账款余额115,511.38万元，主要来自园林市政施工及体外诊断业务[35] - 截至2023年9月末，存货账面价值为79,224.88万元，占资产总额的比例达23.32%，主要为开发产品（车位）及开发成本[37] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，资产负债率分别为86.21%、89.63%、79.15%和77.10%，截至2023年9月末，短期借款余额为9,915.88万元，长期借款余额33,649.40万元[38] - 2020年、2021年、2022年和2023年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润分别为 - 82,498.99万元、1,468.50万元、1,835.32万元和 - 5,589.58万元[39] 风险提示 - 面临宏观经济风险，经济不确定性影响业务发展[23] - 体外诊断行业竞争加剧，竞争力下降将影响业绩[24] - 2023年度病原检测业务收入预计大幅下降[26] - 业务转型存在不确定性，可能影响经营业绩[27] - 投资并购及管理存在风险，可能影响年度经营业绩[29] - 体外诊断产品研发面临投入成本高、进程缓慢、失败等风险，影响持续发展和业绩增长[30] - 体外诊断行业技术应用存在设计、研发、应用等风险，影响成本效益和市场竞争力[31][32] - 生产环节多、储存运输要求高，业务扩大面临质量控制风险，影响市场口碑和竞争力[33] - 行业竞争加剧，可能面临技术人才流失和核心技术泄密风险，影响业务发展[34] - 向特定对象发行股票存在募集资金不足甚至发行失败的风险[41] 股票发行 - 发行价格为2.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 向特定对象发行A股股票数量不超过163,934,426股，不超过发行前公司总股本的30%[52] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[53] - 向特定对象发行募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[54] - 发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月[58] 发行进程 - 2023年6月25日，召开第十一届董事会第二次临时会议，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[68] - 2023年7月14日，收到济南高新控股集团有限公司同意2023年度向特定对象发行A股股票预案的批复[69] - 2023年7月21日，召开2023年第二次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[70] 保荐信息 - 保荐代表人为孙涛和陈胜可[59] - 协办人为孙赞博[62] - 其他项目组成员包括张钰、潘东、李冰钰、姚翼飞[63] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，联系地址为山东省济南市市中区经七路86号证券大厦25层，联系电话为0531 - 68889218 [64] - 发行人及其关联方与保荐机构及其关联方之间不存在影响公正履行保荐职责的情况[64] - 保荐机构将在本次证券发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[72] - 保荐机构督导公司完善并执行防止大股东等违规占用资源、高管人员损害公司利益、保障关联交易公允性和合规性的制度[72][75] - 保荐机构认为本次公司向特定对象发行A股股票符合相关规定，同意推荐上市并承担保荐责任[77]