公司基本信息 - 东方电气注册资本为311,880.7797万元[13] - 截至2022年12月31日，股份总数为3,118,807,797股[16] 股权结构 - 截至2022年12月31日，有限售条件股份占比24.77%，无限售条件流通股份占比75.23%[16] - 截至2022年12月31日，东方电气集团持股占比55.40%[17] 财务数据 - 2022 - 2020年现金分红三年合计232,356.73万元，占比33.17%[26] - 2022年末资产总计11,526,506.05万元，负债合计7,664,018.89万元[26] - 2022年度营业总收入5,535,314.01万元，净利润285,465.06万元[28] - 2022年度经营活动现金流净额841,011.64万元[29] - 2022年资产负债率66.49%，毛利率16.49%[30] - 2020 - 2022年末，应收款项余额占资产总额比例分别为18.24%、18.39%和19.12%[79] - 2020 - 2022年度，主营业务毛利率分别为20.04%、16.98%和15.97%[80] - 2020 - 2022年末，存货账面价值占总资产比例分别为15.96%、18.49%和16.01%[81] 发行情况 - 2023年东方电气向特定对象发行股票项目获多项审议通过[38][49][50][51] - 本次发行股票数量不超过272,878,203股，募集资金500,000.00万元[46] - 东方电气集团以现金50,000.00万元参与认购[46] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[46][61] - 本次发行已获上交所审核通过，尚需证监会同意注册[65][66] 收购情况 - 收购东方电机8.14%股权投资额73,541.53万元[57] - 收购东方汽轮机8.70%股权投资额113,340.78万元[57] - 收购东方锅炉4.55%股份投资额48,646.05万元[57] - 收购东方重机5.63%股权投资额17,122.89万元[57] 市场情况 - 报告期内境外收入占主营业务收入比例约为10%[72] - 公司产品和服务遍及全球近80个国家和地区[84] 行业数据 - 到2025年常规水电装机容量达3.8亿千瓦左右[86] - 2022年全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%[88] 技术研发 - 2022年自主研制13兆瓦抗台风型海上风电机组顺利下线[91] - 2022年白鹤滩水电站左岸8台机组按期全部投产运行[91] - 2022年研制的F级50兆瓦重型燃气轮机一次点火成功[92] 研发平台 - 公司拥有3个国家级研发平台和12个省级研发平台[93] 公司荣誉 - 2022年国家级企业技术中心获评优秀，排名第7[94] 国际业务 - 公司踏入国际市场36年，电站装机总容量超8400万千瓦[95] - 公司自1994年以来连续入选ENR全球250家最大国际承包商[95] 发行影响 - 发行有助于增强公司对子公司控制力，提升管理和决策效率[98] - 发行后公司资本实力与资产规模将提升[98] - 发行募集资金到位后，总资产和净资产规模将增长[99] 风险提示 - 本次发行可能存在审批、发行、摊薄即期回报等风险[65][66][67][68] - 公司面临经济波动、市场竞争、海外业务等多种风险[69][70][71]