公司基本信息 - 公司注册资本为311,879.21万元[7] 业绩总结 - 2022年末资产总计11,526,506.05万元，较2021年末增长[9] - 2022年度营业总收入5,535,314.01万元，较2021年度增长[11] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润285,465.06万元，较2021年度增长[11] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额841,011.64万元，2021年度为 - 442,088.90万元[12] - 2022年末资产负债率为66.49%[13] - 2022年度毛利率为16.49%[13] - 2020 - 2022年末，应收票据等余额合计分别为1783540.58万元、1896131.38万元和2203747.06万元[28] - 2020 - 2022年度，公司主营业务毛利率分别为20.04%、16.98%和15.97%[29] - 2020 - 2022年末，公司存货账面价值分别为1560985.41万元、1906243.28万元和1845525.99万元[30] 市场扩张和并购 - 公司发电设备及服务业务遍及全球近80个国家和地区[22] - 收购东方电机8.14%股权，投资73,541.53万元[43] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资113,340.78万元[43] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资48,646.05万元[43] - 收购东方重机5.63%股权，投资17,122.89万元[43] 特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票已获上交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[14] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[33] - 发行对象为不超过35名特定投资者，东方电气集团拟认购金额为50000.00万元[36] - 发行股票数量不超过272878203股，不超过发行前公司总股本的10%[38] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[39] - 本次发行将在中国证监会同意注册之日起十二个月内择机发行[35] - 东方电气集团以现金50,000.00万元参与认购[41] - 东方电气集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象6个月[42] - 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过500,000.00万元[43] - 补充流动资金127,848.74万元[44] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[47] 其他 - 2023年4月4日，公司董事会十届二十六次会议审议通过本次发行相关议案[62] - 2023年4月19日，东方电气集团原则同意公司本次发行股票方案[63] - 2023年4月20日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[64] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[65] - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为何洋、施梦菡[67] - 保荐机构联系地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦，联系电话为021 - 2026 2000[67] - 截至2022年12月31日，保荐机构自营等业务股票账户分别持有发行人股票1,694,961股等[55] - 报告期内境外收入占公司主营业务收入的比例约为10%[21] - 本次向特定对象发行股票存在不能足额募集资金的风险[15] - 本次向特定对象发行可能会导致公司即期回报在一定时期内有所摊薄[16]