发行情况 - 公司向不超过35名特定对象发行不超过272,878,203股A股股票[3][11][130][167] - 本次发行募集资金不超过500,000万元，东方电气集团以现金50,000万元参与认购[17][27][153] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%及每股净资产[26] - 东方电气集团认购股份18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[28] 股权结构 - 截至2022年12月31日，东方电气集团持股比例55.40%，东方国际持股比例0.03%，其他H股股东持股比例10.87%，其他A股股东持股比例33.70%[38][40] - 本次收购后，东方电机、东方汽轮机将成全资子公司，东方锅炉公司持股99.91%，东方重机持股比例提至67.14%[139] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为358.42亿、462.09亿、536.58亿元，营业收入分别为372.83亿、478.19亿、553.53亿元[49] - 2022年4家标的公司总资产占公司67.16%，净资产占61.70%，营业收入占62.28%，净利润占74.58%[138] 募集资金用途 - 募集资金用于收购东方汽轮机8.70%股权、东方锅炉4.55%股份、东方电机8.14%股权、东方重机5.63%股权及补充流动资金[17][105][119] - 收购子公司股权项目投资总额252,651.26万元，补充流动资金127,848.74万元[105][119][135] 其他 - 2007年11月公司并购得东方锅炉68.05%股份及东方汽轮机100%股权，2018年6月购买东方财务等股权[60][63][64] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司有273项自有物业，47项注册商标，3383项主要专利等[69][74][75] - 截至2022年12月31日，公司所有权或使用权受限资产金额合计35.1929503754亿元[80] - 到2025年，核电运行装机容量将达7,000万千瓦左右[139]