国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可 转换公司债券募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对新疆众 和使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集 资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），同意新 疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 1,375,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数 量13,750,000张，募集资金总额为人民币1,375,000,000 ...