业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为96.35亿元、77.89亿元、70.50亿元，同比变化120%、 - 19%、 - 10%[1] - 2021 - 2023年公司归母净利润分别为21.50亿元、6.08亿元、0.99亿元，同比变化201%、 - 72%、 - 84%[1] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为31.01%、10.32%、3.28%[1] - 2024年一季度公司营业收入21.40亿元，同比增加26.40%，归母净利润0.19亿元，同比下滑27%[1] 产品销售情况 - 2023年苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇、聚碳酸酯销售收入较上一年变动 - 27.16%、4.08%、 - 31.99%、12.21%、 - 7.24%[5][6] - 2023年PC/ABS合金销售收入较上一年变动28.74%[6] - 2021 - 2023年公司丙酮、双酚A、异丙醇、聚碳酸酯月度平均销售价格与市场价格无重大差异[15][17][20][24] 产品销量情况 - 2021年公司丙酮销量增加83.81%，2022年和2023年分别下降22.02%和6.07%[25] - 2021年公司异丙醇销量增加1591.68%，2022年和2023年分别上升65.70%和4.95%[26] - 2021年公司聚碳酸酯销量增加2.14%，2022年下降16.40%，2023年上升15.24%[27] 采购情况 - 2023年公司纯苯采购单价6396.41元/吨，变动比例 - 9.92%；丙烯单价6212.55元/吨，变动比例 - 9.81%；碳酸二甲酯单价3973.86元/吨，变动比例 - 28.83%[29] - 2021 - 2023年公司纯苯、丙烯月度平均采购价格与市场价格无重大差异；2021 - 2023年2月碳酸二甲酯同理[32][36][39] 费用情况 - 2023年公司销售费用270.44万元，变动比例 - 8.35%；管理费用10890.52万元，变动比例25.14%；研发费用3110.83万元，变动比例10.84%；财务费用 - 1887.42万元[41][43] - 2021 - 2023年公司期间费用合计分别为9618.34万元、9316.67万元和12384.37万元，2023年变动比例32.93%[43] 毛利情况 - 2023年主营业务毛利合计22315.51万元，同比下降72.17%；其他业务毛利835.50万元，同比增长182.07%；毛利合计23151.01万元，同比下降71.24%[61] - 2023年苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇、聚碳酸酯毛利同比分别下降61.94%、50.74%、93.46%、45.80%、45.01%[61] 产能情况 - 2022年国内丙酮总产能上升至256.5万吨，同比增幅达24.2%[64] - 2023年中国双酚A总产能达到487.5万吨/年，同比增长46.3%[65] - 2022年全球聚碳酸酯产能约744.5万吨，同比增长13.4%[66] 未来展望 - 2024年内预计投产60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目、30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目、25万吨/年锂电池电解液溶剂项目[73][75] - 预计2024 - 2027年国内聚丙烯产量和表观消费量增长趋势相当，2024 - 2025年迎新增产能投放高峰[128] 项目投资情况 - 60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目投资预算43.77亿元，截至2023年末累计投入33.96亿元[112] - 10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目投资预算5.38亿元，截至2023年末累计投入6.98亿元[112] - 30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目投资预算35.30亿元，截至2023年末累计投入22.42亿元[112] 交易情况 - 2023年公司与建发（上海）有限公司交易金额36775.04万元，应付款余额2001.48万元[160] - 2023年公司与中国化学工程第六建设有限公司交易金额34386.52万元，应付款余额21025.15万元[160] 资金需求与负债情况 - 2023年12月31日公司主要在建项目未来资金需求合计31.85亿元[190] - 2023年12月31日公司资产规模128.93亿元，资产负债率为33.03%[190] - 按未来12.65亿元银行贷款用于项目建设测算，资产负债率将升至39.02%[190]