业绩数据 - 2023年前三季度调减营业收入56.58亿元，占前三季度调整前营业收入的77.72%[1] - 2023年煤炭贸易业务销售额64.28亿元，动力煤62.76亿元，洗煤1.52亿元[4] - 2023年电解铜贸易业务销售额28.90亿元，确认收入0.82亿元[4] - 2023年矿产品贸易业务销售额5.27亿元，确认收入0.06亿元[4] - 2023年油品贸易业务销售额9.81亿元，确认收入0.14亿元[4] - 2023年镍铁等其他业务合计5.87亿元[5] - 2023年公司贸易业务前五名客户贸易额75.38亿元，占全年贸易业务销售额66.06%[22][23][24] - 2023年公司贸易业务前五名供应商采购额为71.34亿元，占全年贸易业务采购额的68.60%[28] - 主力矿山帕金戈金矿2023年实现营业收入126079.74万元，净利润39591.28万元[49] 业务结构 - 总额法贸易业务本期收入8.25亿元，占比70.82%，成本8.39亿元，毛利率 - 1.70%；上期收入109.35亿元，成本103.44亿元，毛利率5.41%[3] - 净额法贸易业务本期收入3.40亿元，占比29.18%[3] - 2023年动力煤业务贸易额占比54.99%，较2022年下降19.51%[24] - 2023年电解铜业务贸易额占比25.32%，较2022年上升24.52%[24] 业务发展 - 2023年洗煤业务为新增贸易类业务，全部采用总额法核算，确认收入1.52亿元[4][10] - 2022年9月开展电解铜贸易业务，2023年调整为按净额法核算[11][12] - 2023年新开展矿产品业务，包括铁矿石和铁矿粉[12] - 油品贸易业务为公司2023年新增贸易业务[13] 财务指标 - 2020 - 2023年末预付款项余额分别为9.87亿元、14.02亿元、16.24亿元、24.47亿元，本报告期同比增长50.71%，前五名期末余额占比81%[21] - 2021 - 2023年末公司预付账款分别为140,225.48万元、162,399.56万元、244,746.57万元，增长率分别为42.14%、15.81%、50.71%[36] - 2021 - 2023年末公司资产负债率分别为27.01%、51.06%、65.53%，呈逐年增长趋势[41] - 本报告期末带息负债余额16.69亿元，同比增长58.35%，其中短期借款9.91亿元，同比增长176.61%[41] - 应付票据和应付账款余额合计24.49亿元，同比大幅增长224.80%[41] - 货币资金余额12.10亿元，其中受限货币资金2.79亿元[42] - 2022 - 2023年公司资产总计从587,953.90万元增长到992,590.02万元，增长率69%[42] - 2022 - 2023年公司负债合计从298,092.22万元增长到650,492.14万元，增长率118%[45] - 2024年一季度公司资产负债率为60.04%，速动比率为1.23，流动比率为1.57，偿债能力较2023年末转好[55] - 2024年3季度运营现金流入308153.77万元，4季度为152708.96万元[57] - 2024年3季度净现金流45911.24万元，4季度为30265.71万元，预期未来现金流量良好[57] 应收款项 - 报告期末公司应收账款和应收票据余额合计43.05亿元，同比高增151.90%，占营业收入比重达177.60%[58] - 商业承兑票据13.59亿元均为本期新增，银行承兑票据3.96亿元，同比下降47.48%[58] - 应收账款周转天数为260.25天，同比增加237.33天[58] - 截至2024年3月31日，应收账款及票据共收回2,433,901,065.01元，其中应收票据收回1,665,480,576.89元，应收账款收回768,420,488.12元[66] - 2021 - 2024年一季度末，公司应收款项增长率分别为2.99%、66.27%、151.97%、 - 56.53% [67] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额1.80亿元，同比下降78.97%[79] - 2023年一季度末、二季度末、三季度末以及2024年一季度末存货余额分别为13.06亿元、7.96亿元、9.54亿元、14.95亿元[79] - 2024年3月31日库存商品中动力煤金额8,410.79万元，精煤1,309.80万元，中煤151.40万元，煤泥154.06万元，电解铜117,551.77万元，镍铁24,113.00万元，合计143,280.03万元[86] - 2024年3月31日存货中原材料2,796.65万元，库存商品142,831.10万元，在产品435.06万元，消耗品3,470.66万元，合计149,533.47万元[87] 客户与供应商 - 公司贸易业务主要客户包括宁波羽忏科技有限公司等[13] - 公司贸易业务主要供应商包括PT WANXIANG NICKEL INDONESIA等[13] - 2023年宁波羽忏科技有限公司订单同比增长2485.71%，成公司第一大客户[22][24] - 2023年舟山宏荣能源有限公司订单同比增长273.03%[22][24] - 琴澳联创（珠海）发展有限公司为新增供应商，采购额242,416.00，占比23.31%[28] - 上海欣祝实业有限公司2023年采购额184,770.32，占比17.77%，较2022年减少30.29%[28]