发行相关 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行股数19412万股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本129412万股[7] - 控股股东上港集团、股东国客中心承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[7][13] - 若上市6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，发行前持股锁定期自动延长6个月[7][13] - 控股股东和股东锁定期满后两年内拟减持股票，减持价格不低于发行价[15] 财务数据 - 上港集团2019 - 2021年度扣非净利润分别为861,865.33万元、754,849.64万元、1,365,007.68万元[62] - 锦江航运2019 - 2021年度扣非净利润分别为32,252.39万元、45,638.09万元、119,266.13万元[63] - 报告期内公司营业收入分别为333,911.66万元、342,970.27万元、537,241.19万元、325,143.24万元[88] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为32,252.39万元、45,638.09万元、119,266.13万元、96,947.69万元[88] - 2022年1 - 6月公司营业收入325,143.24万元，净利润99,346.00万元[111] 公司运营 - 截至2022年6月30日，公司经营40艘船舶，含25艘自有和15艘租赁船舶，总运力达3.62万TEU[103] - 2019至2021年度，公司上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[104] - 公司拟巩固和发展主营业务提升竞争力和盈利能力[22] - 公司将加强募集资金管理保证合理合法使用[24] 风险因素 - 宏观经济波动、市场竞争、行业周期性等因素会影响公司经营[80][81][82] - 2021年度新造船舶订单数量增长，未来运力供应可能过剩[83] - 2021年以来市场运价波动上涨，未来可能回落[84] - 公司经营成本上升或影响业绩[85] 股权结构 - 上港集团直接及间接持有锦江航运110,000万股股份，占发行前总股本100%[86] - 截至2022年9月30日，上海市国资委间接持有上港集团41.12%的股份，是公司实际控制人[106] - 改制设立时，上港集团持股107,800.00万股，持股比例98.00%；国客中心持股2,200.00万股，持股比例2.00%[168] 未来规划 - 公司将加快募集资金投资项目实施获预期投资收益[25] - 公司制定未来三年分红回报规划强化投资者回报机制[26] - 公司制定上市后三年内稳定股价预案[36] - 公司原则上每年应将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东分配[50]