发行情况 - 向特定对象发行A股股票价格为7.02元/股,不低于定价基准日前20个交易日均价的80%(6.20元/股)[12][117] - 发行数量不超过854,700,854股,不超发行前总股本的30%[13][118] - 中航集团自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[15][119] - 发行募集资金总额不超60亿元,用于引进17架飞机项目(42亿元)和补充流动资金(18亿元)[18][143] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[19][122] - 发行对象为控股股东中航集团,构成关联交易,发行后控股股东与实际控制人不变[110][136][137] - 发行尚需上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册[23][138][187] 业绩数据 - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月,营业收入分别为745.32亿元、528.98亿元、1411.00亿元及795.20亿元[26][186] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月,归母净利润分别为 - 166.42亿元、 - 386.19亿元、 - 10.46亿元及 - 27.82亿元[26][186] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月,扣除非经常损益后归母净利润分别为 - 170.56亿元、 - 391.84亿元、 - 31.77亿元及 - 34.40亿元[26][186] - 截至2023年末账面未弥补亏损为304.95亿元,截至2024年6月末为332.78亿元[24][184] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末,资产负债率分别为77.93%、92.69%、89.48%和90.19%[108][154][185] 用户数据 - 截至2024年6月末,“凤凰知音”常旅客计划会员已超8790万人[55] 未来展望 - 到2025年我国民航业运输总周转量、旅客运输量发展目标分别为1750亿吨公里和9.3亿人次,2020 - 2025年年均增长17.0%和17.2%[102] 新产品和新技术研发 - 拟引进17架飞机,机型包括6架C919及11架ARJ21,预计2024 - 2025年交付[144] 市场扩张和并购 - 2023年3月公司取得山航集团的控制权进而控制山航股份[90] - 国货航IPO已于2023年9月27日经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过[88] 其他新策略 - 以独家经营模式与国货航开展客机货运业务合作[62] - 通过分公司、控股公司等形成销售网络,与专业差旅管理公司及在线旅游平台合作拓宽销售渠道[60][61]
中国国航:中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书