发行情况 - 本次发行股票每股面值1.00元，发行对象为中航集团[7] - 发行价格为7.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%和发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[10] - 发行完成后，中航集团自发行结束之日起36个月内不得转让本次认购的股份[11] - 本次发行A股股票数量不超过854,700,854股，未超发行前公司总股本的30%[16] - 本次募集资金用于补充流动资金的比例为30%[18] 股权结构 - 截至出具意见书之日，中航集团直接和间接持有公司股份比例合计51.32%，为公司控股股东[14] - 本次发行中航集团拟以现金认购全部A股股份，发行结束后，中航集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人[14] 关联交易 - 2024年1 - 6月销售餐食等出售商品关联交易金额为3,424万元[37] - 2024年1 - 6月公司提供关联交易服务合计356,111万元[38] - 2024年1 - 6月公司采购商品和接受劳务关联交易合计421,706万元[42] - 2024年1 - 6月公司自关联方承租合计330,519万元，向关联方出租合计8,212万元[44] - 2024年1 - 6月中航财务公司吸收存款净增加74,449万元，发放贷款净增加10,500万元[45] - 2024年1 - 6月公司偶发性关联方资金拆借合计350,000万元，利息合计19,642万元[48] - 2024年6月末公司关联方应收款项余额合计179,689万元[49][50] - 2024年6月末公司关联方预付款项余额为314万元[52] - 2024年6月末公司关联方应付款项余额中应付账款合计210,757万元[54] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司及下属企业合计运营915架飞机，其中自有407架，融资租赁212架，经营租赁296架[66] - 截至2024年6月30日，公司交易性金融资产账面价值为213万元，为持有的海南机场股票[73] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款账面价值为47.55亿元，其他流动资产账面价值为48.21亿元，其他债权投资账面价值为13.11亿元，长期应收款账面价值为8.57亿元，其他权益工具投资账面价值为18.24亿元，长期股权投资账面价值为159.47亿元[73] - 截至2024年6月30日，中航财务公司对关联方发放贷款中，北京航空食品有限公司19,514万元、西南航空食品有限公司6,004万元、上海机场中航佳美航空食品有限公司11,508万元[79] - 截至2024年6月30日，中航财务公司持有的其他债务工具同业存单账面价值4,933万元，预期年化收益率2.230%[80] - 截至2024年6月30日，中航财务公司持有的债权投资国债逆回购账面余额100,000万元，预期年化收益率2.78%[81] 合同情况 - 截至2024年6月30日，公司及重要子公司有多份尚在履行中的航空油料采购合同和地面服务采购合同[92][97] - 截至2024年6月30日，公司及重要子公司尚在履行中且单笔借款余额30亿元以上的借款合同共9份[107] - 截至2024年6月30日，发行人及其并表范围内子公司尚在履行的对外担保合同为2011年5月18日深圳航空子公司签署的《最高额保证金质押担保合同》[108] - 截至2024年6月30日，发行人及其重要子公司发行的尚未到期的债务融资工具共10项[109] 公司治理 - 2024年7月15日，董事冯刚因退休不再担任公司董事，同日提名崔晓峰为董事人选[121] - 2024年8月9日，崔晓峰被选举为公司非执行董事[121] - 2024年8月30日，董事李福申因年龄原因辞去独立董事等职务[121] 财务数据 - 2022年度非公开发行股票实际募集资金净额为14,993,016,587.32元，截至2023年9月30日未使用资金为390,822,529.35元，占比2.61%[16] - 截至2024年6月30日，中航集团经审计合并报表口径总资产为3743.24亿元，净资产为711.24亿元；经审计母公司报表口径总资产为568.26亿元，净资产为425.10亿元[149] - 报告期各期末，公司投资性房地产分别为12878万元、10612万元、32083万元、31847万元[153] - 截至2024年6月末，中国国航所持无锡祥翼股权账面价值48301万元，占公司净资产的比重为1.43%，占公司总资产的比重为0.14%[156] - 新之航传媒2024年1 - 6月营业收入为1659.82万元，占公司合并报表口径营业收入比例为0.02%[157] - 新之航传媒2024年1 - 6月净利润为151.34万元，占公司合并报表口径净利润绝对值比例为0.04%[157] - 新之航传媒2024年1 - 6月总资产为6842.80万元，占公司合并报表口径总资产比例为0.02%[157]