要约基本信息 - 陆金所股份代号为2318（港币柜台）及82318（人民币柜台），纽交所股票代码为LU[4] - 陆金所要约分为非美国要约和美国要约，目的是满足美国及香港法律和监管要求[35][59] - 陆金所要约于2024年9月27日作出，2024年10月28日截止[79] 要约价格 - 陆金所股份要约价每股1.127美元（约8.803港元），美国存托股份要约价每股2.254美元（约17.606港元）[35][76] - 陆金所股份要约价较初始公告日前收市价14.9港元折让约40.92%，较联合公告日收市价12.3港元折让约28.43%[37][76] - 陆金所美国存托股份要约价较初始公告日前收市价3.370美元折让约33.12%，较联合公告日收市价2.950美元折让约23.59%[39][79] 期权与绩效股份单位 - 注销行使价为人民币8.0元的陆金所期权，每份支付现金人民币0.0345元（约0.0378港元）[67][147] - 注销行使价为人民币50.0元、98.06元、118.0元的陆金所期权，每份支付现金0.00001港元[67][147] - 截至最后实际可行日期，有1405644份未归属陆金所绩效股份单位，包括221594份已解锁和1184050份已锁定[41][150] - 注销每份已解锁和已锁定陆金所绩效股份单位，每份支付现金1.127美元（约8.803港元）[44][150] 股东接纳与付款 - 陆金所非美国股东按白色接纳表格指示填妥表格接纳非美国要约，美国股东按蓝色接纳表格指示填妥表格接纳美国要约[13] - 陆金所美国存托股份持有人仅可接纳美国要约，若接纳非美国要约需注销存托股份[17][69] - 提呈接纳美国要约的人士预期在预期最后付款日期前获付款，非美国要约等相关人士在接获有效接纳书后不迟于7个香港营业日或预期最后付款日期前获付款[36][143] 联合要约人 - 联合要约人为安科技术和平安海外控股，均为陆金所控股股东[53][54] - 联合要约人控制的陆金所股份总数从474,905,000股（占比约41.40%）增至984,785,257股（占比约56.82%）[58] - 联合要约人拟通过安科技术及平安海外控股内部现金资源支付陆金所要约款项[90] 其他信息 - 陆金所独立董事委员会建议独立股东等不要接纳陆金所要约[48][78] - 要约人集团希望陆金所集团继续主营业务，无意私有化，有意维持上市，确保公众持股不少于25%[50][174] - 陆金所上市日期为2023年4月14日[117] - 陆金所2014年股份激励计划于2014年12月采纳，2023年4月12日最新修订及重列[119] - 陆金所2019年绩效股份单位计划于2019年9月采纳，2023年4月12日最新修订及重列[119]