财务数据 - 公司注册资本18.225亿元[11] - 2023年第一季度研发支出占比0.92%，2022年度1.11%，2021年度1.38%，2020年度1.38%[16] - 2023年3月31日资产总计145.494273亿元、负债合计53.058582亿元、股东权益合计92.435691亿元[19] - 2023年第一季度营业收入10.192853亿元、营业利润2167.13万元、利润总额2869.07万元、净利润2606.76万元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额 -3.219687亿元、投资活动现金流量净额 -793.98万元、筹资活动现金流量净额 -838.18万元[21] - 2023年3月31日流动比率2.10倍、速动比率1.47倍、资产负债率（合并）36.47%[22] - 2023年第一季度应收账款周转率1.23次、存货周转率0.28次[22] - 2023年第一季度每股经营活动产生的现金流量 -0.18元/股、每股净现金流量 -0.19元/股[22] - 2022年公司营业收入为614,124.88万元，同比减少2.59%[30] 业务情况 - 公司以图书等出版物出版为主业，集出版、发行等业务于一体[10] - 公司下属7家出版社被评为国家一级出版社[10] - 公司所处行业为“R - 86新闻和出版业”，主营业务报告期内未发生重大变化[78] 法律诉讼 - 江苏紫霄纸业有限公司请求判令中版联支付货款60,507,661.37元及相应违约金、律师代理费560,000元等[40] - 江苏紫霄纸业有限公司请求判令中版联等返还借款60,507,661.37元及相应利息、支付律师代理费560,000元等[41] - 法院裁定查封、冻结中版联名下价值6,100万元财产，截至2023年7月31日，实际冻结资金金额为1,272,060.54元[41] - 中版联若完全败诉赔付金额为61,067,661.37元，占最近一年年末发行人经审计净资产比例不足1%，占发行人最近一年年末经审计货币资金的比例不足5%[43] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行方式为代销，认购对象为出版集团，认购资金327,501,577.08元[44][45][46] - 截至2023年7月26日17:00，主承销商收到认购款项327,501,577.08元[47] - 截至2023年7月28日，公司实际发行股票81,468,054股，募集资金总额327,501,577.08元，净额325,645,175.57元[48] - 本次发行定价基准日为2022年8月31日，发行价格原为4.12元/股，调整后为4.02元/股[49][51] - 发行数量原为79,490,675股，调整后为81,468,054股[52] - 募集资金总额327,501,577.08元，用于补充偿还委托贷款形成的资金缺口[53] - 出版集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[54] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[57] 审核流程 - 2022年8月30日，公司第三届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[72] - 2022年9月21日，公司接到控股股东批复，原则同意向特定对象发行股票方案[73] - 2022年10月10日，公司第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[74] - 2023年2月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[72] - 2023年3月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[74] - 2023年4月26日，上交所上市审核中心审核通过公司发行申请[75] - 2023年7月4日，中国证监会出具批复，同意公司向特定对象发行股票注册申请[75] 保荐相关 - 公司持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[81] - 保荐机构认为公司业务模式成熟、规模较大、是具有行业代表性的优质企业[78] - 保荐机构认为公司向特定对象发行股票符合相关法律法规规定，具备在上海证券交易所上市的条件[82] - 本次募集资金将全部用于补充偿还委托贷款的流动资金[82] - 本次发行有利于提升公司盈利能力，降低资产负债率[82] - 保荐机构同意向中国证监会、上海证券交易所推荐公司向特定对象发行股票并上市交易[82] - 保荐机构提醒并督导公司根据约定及时通报有关信息[81] - 保荐机构对公司违法违规行为事项发表公开声明[81] - 保荐机构督促公司和其他中介机构配合履行保荐职责[81] - 保荐机构对中介机构出具的专业意见存在疑义时，督促其作出解释或出具依据[81] - 保荐机构必要时对公司进行现场检查[81]