发行基本信息 - 发行股票数量为248,574,462股，发行价格为4.70元/股[2] - 广州宏仁认购股份限售期为18个月，其余发行对象认购股份限售期为6个月[2] - 发行价格与发行底价比率为100.86%[11] - 发行规模为1,168,299,971.40元，发行股数超拟发行数量的70%[13] - 发行对象共14名，均以现金认购股份[14] 时间节点 - 2022年6月24日，公司审议通过向特定对象发行股票相关事项[5] - 2023年3月14日至2024年3月13日为发行决议及授权有效期[6] - 2023年5月29日，中国证监会同意公司发行股票注册申请[8] - 2023年10月18日，新增股份完成登记托管及限售手续[20][28] 募集资金情况 - 募集资金总额1,168,299,971.40元，扣除费用后净额为1,154,144,584.29元[16] - 截至2023年9月28日，净额中计入股本248,574,462.00元，计入资本公积905,570,122.29元[19] 部分投资者获配情况 - 广州宏仁获配股数31,914,893股，获配金额149,999,997.10元[24][31] - 诺德基金获配股数47,425,531股，获配金额222,899,995.70元[24][32] - 财通基金获配股数44,978,723股，获配金额211,399,998.10元[24][33] - 广东恒健获配股数42,553,191股，获配金额199,999,997.70元[24][34] 股权结构变化 - 发行前公司总股本885,504,047股，发行后总股本1,134,078,509股[55] - 发行前前十名股东合计持股603,275,717股，占比66.74%，限售股份289,463,495股[51] - 发行后前十名股东合计持股716,115,355股，占比63.15%，限售股份416,624,260股[53] - 发行前有限售条件股份271,092,347股，占比30.61%；无限售条件股份614,411,700股，占比69.39%[55] - 发行后有限售条件股份519,666,809股，占比45.82%；无限售条件股份614,411,700股，占比54.18%[55] 发行影响与用途 - 募集资金拟用于珠海宏昌电子材料有限公司二期等三个项目[56] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将下降[56] - 发行不会对公司治理结构等造成重大影响[57][58][59] 中介机构 - 发行相关中介机构包括中信证券等[60][61]