发行情况 - 发行数量为248,574,462股，发行价格为4.70元/股，募集资金总额为1,168,299,971.40元，净额为1,154,144,584.29元[4] - 广州宏仁认购股票限售期为18个月，其他投资者认购股份限售期为6个月[5] - 发行采用向特定对象发行股票的方式，定价基准日为2023年9月19日，采取竞价发行[31][33] - 发行对象未超35名投资者上限，认购对象均在竞价名单内，符合多项规定[30] 发行流程 - 2022年6月24日，第五届董事会第二十四次会议审议通过发行相关事项[17] - 2022年10月14日，2022年第一次临时股东大会审议通过发行相关事项[17] - 2023年2月24日，第五届董事会第二十九次会议审议通过发行相关议案[17] - 2023年3月14日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案，决议有效期至2024年3月13日[18] - 2023年4月7日，公司收到上交所通知，向特定对象发行股票申请符合条件，同意提交证监会注册[19] - 2023年5月29日，证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[20][21] 认购情况 - 2023年9月18日收盘后，向194名特定投资者发出认购邀请文件，后收到4名新增投资者认购意向并补发邀请书[22] - 追加申购报价期间收到1名新增投资者认购意向并补发邀请书[23][24] - 2023年9月21日9:00 - 12:00，收到10个认购对象的《申购报价单》，均为有效申购[25] - 首轮认购后，因未达募集资金总额、发行股数且有效认购家数不足35家，启动首轮追加认购程序[26] - 截至2023年9月22日12:00，收到6家投资者追加认购申请，均为有效申购[26] - 首轮认购及首轮追加认购后，未达目标，决定启动第二轮追加认购程序[27] 获配对象 - 广州宏仁获配31,914,893股[43][44] - 诺德基金管理有限公司获配47425531股[45] - 财通基金管理有限公司获配44978723股[45] - 广东恒健国际投资有限公司获配42553191股[46] - 珠海格力金融投资管理有限公司获配15957446股[46] - 济南瀚祥投资管理合伙企业获配14893617股[46] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业获配8510638股[47] - 金信期货有限公司获配8510638股[47] - UBS AG获配8510638股[48] - 华泰资产管理有限公司获配8510638股[48] - 金鹰基金管理有限公司获配2127659股[49] 公司基本信息 - 公司成立于1995年9月28日，2012年5月18日上市，本次发行前注册资本88,550.4047万元[14] - 公司主营业务为环氧树脂、覆铜板及半固化片生产和销售[15] 财务数据 - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额12,761.10万元，2022年4,963.27万元[74] - 2023年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 8,385.97万元，2022年 - 1,046.50万元[74] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流量净额15,158.38万元，2022年 - 20,570.68万元[74] - 2023年6月30日资产总额349,338.72万元，流动资产245,817.47万元占比70.37%，非流动资产103,521.25万元占比29.63%[75][79] - 2023年6月30日负债总额117,607.16万元，流动负债107,290.47万元占比91.23%[75][80] - 2023年1 - 6月营业收入110,124.68万元，归属于母公司股东的净利润3,877.71万元[75][83] - 报告期各期末流动比率分别为1.76倍、1.47倍、2.20倍和2.29倍，速动比率分别为1.56倍、1.30倍、2.05倍和2.15倍[77][81] - 报告期各期末资产负债率分别为42.82%、54.32%、31.76%和33.67%[77][81] - 2023年1 - 6月应收账款周转率3.33次/年，存货周转率14.68次/年[77] - 2023年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量净额0.14元/股，每股净现金流量0.22元/股[77] - 2023年1 - 6月研发费用占营业收入比重2.00%[77] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率1.66%，扣除非经常损益后为1.54%[77] 其他 - 公司与中信证券签署非公开发行A股并上市的承销及保荐协议[88] - 中信证券指定彭桂钊、蔡宇宁担任本次发行保荐代表人[88] - 保荐人认为公司符合相关规定，具备向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件[90] - 自发行获中国证监会注册批文至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[92] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多项文件[94] - 发行人办公地址为广州市黄埔区开创大道728号3栋101房（部位：3栋212房），电话020 - 82266156，传真020 - 82266645[95] - 保荐人办公地址为北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦，电话010 - 60838888，传真010 - 60836029[95] - 查阅时间为股票交易日上午9:3011:30，下午14:0016:00[95] - 信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[96] - 验资机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[87]