业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月公司归母净利润分别为7575.65万元、3148.44万元、 - 5406.29万元和1649.48万元[22] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣非归母净利润分别为5152.45万元、1068.98万元、 - 6222.43万元和515.14万元[22] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为28.93%、17.73%、16.01%和20.00%[24] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为28.84%、17.63%、15.93%和19.91%[24] 市场数据 - 2024年1 - 6月中国维生素出口量同比增长14.67%，出口金额同比增长1.55%[20] - 2022年全国饲料工业总产值13168.5亿元，增长7.6%，饲料添加剂产品产值1267.7亿元，增长9.8%[66] - 2023年全国饲料工业总产值14018.3亿元，增长6.5%，饲料添加剂产品产值1223.4亿元，下降3.5%[66] - 2022年全国工业饲料总产量30223.4万吨，增长3.0%[68] - 2023年全国工业饲料总产量32162.7万吨，增长6.6%[68] - 2022年中国维生素产量41.7万吨，增长0.2%，市场价值约44.5亿美元，出口30.8万吨，出口金额33.0亿美元[69] - 2023年维生素产品价格震荡下跌，多数产品年度均价同比跌幅15% - 62%[70] - 2024年上半年每吨饲料中维生素平均使用成本较2023年12月底上涨12%[70] - 2019 - 2023年全球生物素需求量从255吨预计增长到350吨，年复合增长率8.24%[71] - 2019 - 2023年中国生物素需求量从40吨预计增长到95吨，年复合增长率24.14%[71] - 2019 - 2023年全球叶酸需求量从1500吨预计增长到2100吨，年复合增长率8.78%[80] - 2019 - 2023年中国叶酸需求量从310吨预计增长到600吨，年复合增长率17.95%[80] - 2021年全球清洁标签配料市场规模达433.2亿美元，2021 - 2028年将以6.78%的年复合增长率扩张，2028年将达685.7亿美元[93] 产品情况 - 公司主要产品有生物素、叶酸、VB2等维生素类，乳酸链球菌素等生物保鲜剂类及清洁标签产品[124] - 圣达生物生物素产能扩建至160吨/年，产品市场占有率达30%左右[96] - 圣达生物叶酸市场占有率达26%左右[98] - 圣达生物旗下乳酸链球菌素在市场中处于领先地位[103] - 圣达生物子公司新银象在纳他霉素市场占据领先地位[105] 股权结构 - 公司持有新银象99%股权，安徽圣达持有其1%股权[37] - 公司持有通辽圣达75%股权[37] - 公司持有银康生物6.7545%股权[37] - 公司持有台州生物医化5%股权[37] - 截至2024年6月30日，圣达集团为控股股东，持股占公司总股本26.51%，其注册资本5,000万元[48] - 截至募集说明书签署日，洪爱通过圣达集团、万健投资、浙江鸿博间接控制公司52.67%的股权[49] 未来展望 - 公司计划扩大产能、扩充产品线、提升研发能力及生产工艺，增强产品和公司核心竞争力[135] - 公司将加强质量控制，坚持标准化管理和控制，提升产品质量和市场美誉度[136] - 公司将巩固现有市场份额，加大主营和新产品市场开发力度，提升国内外销售市场份额[136] - 公司通过工艺革新降本增效，稳固主营产品市场领先地位，扩充产品矩阵，增加产品储备[137] - 公司将在已有技术基础上，通过后期改造现有工艺放大技术，逐步布局合成生物学行业[139] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过26761.00万元，拟投资年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目[13][16] - 本次发行股票数量不超过51356687股，同时不超过本次发行前公司总股本的30%[13] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 本次发行对象不超过35名，以现金认购，所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9][11][17] - 本次发行相关事项已获公司多届董事会会议和股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[9] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司货币资金账面价值为23721.24万元，含银行承兑汇票保证金2434.57万元[151] - 截至2024年6月30日，公司交易性金融资产账面价值为1.46万元，为正邦科技股票[152] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款账面价值为63.66万元，主要系押金保证金、暂付款[154] - 截至2024年6月30日，公司其他流动资产账面价值为2163.04万元，待抵扣增值税进项税占比91.43%，发行股票中介服务费占比8.55%[156] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动金融资产账面价值1070万元，含银康生物1020万元、台州生物医化50万元[157][159] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动资产为7542.71万元，长期大额存单占比39.77%，预付长期资产购置款占比60.23%[163]