公司基本信息 - 公司成立于1999年2月8日，2017年8月23日上市，注册资本17,118.8958万元[20] 股份与股东情况 - 本次发行前股份总数171,188,958股，发行后为222,545,645股；发行后有限售条件股份占比23.08%，无限售条件股份占比76.92%[21] - 截至2024年6月30日，回购专用证券账户持股1,872,500股，占总股本1.09%[22] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股99,028,316股，占比57.84%[23] - 截至2024年6月30日，圣达集团持股4537.58万股，占比26.51%；万健投资持股3277.11万股，占比19.14%；浙江鸿博持股1201.99万股，占比7.02%[51] - 按发行数量上限计算，发行后圣达集团、万健投资、浙江鸿博持股占比分别为20.39%、14.73%和5.40%，合计占比40.52%[52] 财务数据 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额25,607.45万元，2019年公开发行可转换公司债券募集28,866.23万元[22] - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为1,912.43万元、1,027.13万元、2,396.65万元；归属上市公司股东净利润分别为 - 5,406.29万元、3,148.61万元、7,575.65万元[23] - 2024年6月30日资产总计169,413.32万元，负债合计42,793.83万元，股东权益合计126,619.49万元[24] - 2024年1 - 6月营业总收入38,447.48万元，净利润1,947.82万元，归属母公司股东净利润1,649.48万元[25] - 2024年6月30日流动比率2.96倍，速动比率1.90倍，合并资产负债率25.26%，母公司资产负债率19.55%[25] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额6,442.15万元，投资活动净额 - 6,555.93万元，筹资活动净额 - 4,195.45万元[25] - 存货周转率分别为1.05、1.96、2.11、2.59次[26] - 总资产周转率分别为0.23、0.43、0.43、0.46次[26] - 息税折旧摊销前利润分别为6390.92万元、3415.20万元、11411.50万元、16302.98万元[26] - 利息保障倍数分别为29.52、 - 28.47、9.01、14.90倍[26] - 每股净资产分别为7.40元、7.42元、7.85元、7.81元[26] - 每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.07元、0.38元、0.24元、0.43元[26] - 每股净现金流量分别为 - 0.54元、0.01元、 - 1.09元、0.28元[26] - 2021 - 2024年1 - 6月公司自营出口额境外销售收入占主营业务收入的比例分别为45.07%、39.48%、35.63%和32.04%[55] - 截至2024年6月30日，公司持有外汇货币主要为25.48万美元，以外币结算的应收账款余额为706.28万美元[55] - 2021 - 2024年1 - 6月公司计入当期损益的政府补助分别为827.06万元、1381.57万元、835.96万元和217.84万元[59] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润分别为7575.65万元、3148.44万元、 - 5406.29万元和1649.48万元[61] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5152.45万元、1068.98万元、 - 6222.43万元和515.14万元[61] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为28.93%、17.73%、16.01%和20.00%[62] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为28.84%、17.63%、15.93%和19.91%[62] - 2021 - 2024年6月末公司存货账面价值分别为22208.80万元、29206.19万元、22848.23万元和23334.47万元[66] - 2021 - 2024年6月末公司存货占流动资产的比重分别为24.17%、37.43%、32.87%和35.97%[66] 发行相关 - 中信建投证券为王站、王书言担任圣达生物向特定对象发行股票的保荐代表人[13] - 本次证券发行项目协办人为吴晨辉[16] - 本项目于2023年4月3日得到保荐及并购重组立项委员会审批同意[29] - 2023年7月14日内核委员会召开内核会议审议通过本项目并同意推荐[32] - 2023年3月23日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[44] - 2023年4月26日公司召开2022年年度股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[44] - 2024年2月26日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过调整向特定对象发行股票募投项目及募集资金金额相关议案[44] - 2024年4月9日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[44] - 2024年4月25日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[44] - 本次发行对象不超过35名符合条件的特定对象[49] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 本次募集资金净额用于“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”[51] 市场情况 - 2024年1 - 6月中国维生素出口量同比增长14.67%，出口金额同比增长1.55%[54] 风险提示 - 公司本次向特定对象发行股票需上交所审核并报证监会注册，存在未通过审核或完成注册的风险[68] - 公司本次向特定对象发行股票存在募集资金不足甚至发行失败的风险[69] - 募投项目实施进度受宏观经济等因素影响存在不确定性[69] - 募投项目效益可能因产业政策等因素与预测效益有差异[70] - 大规模募投项目对公司组织和管理水平要求高，可能影响项目实施和运转[72] - 募投项目新增产能可能因新产品市场开拓等问题无法较好消化[73] - 本次向特定对象发行股票可能摊薄原股东即期回报[74] - 公司股票价格可能因多种因素大幅波动，存在股价波动风险[75]