发行情况 - 本次发行数量为3266.6667万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为13066.6667万股[6][29] - 发行价格为15.90元/股，未超出四数孰低值16.7428元/股[6][19][20][30][42][53][54] - 高价剔除比例为1.0047%，共剔除120个配售对象，拟申购总量82,640万股[6][15] - 网下发行数量为1960.0167万股，网上发行数量为1306.6500万股[7][29] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为51940.00万元[7] 业绩情况 - 公司2019 - 2021年度归属母公司股东净利润分别为5,271.29万元、7,735.65万元、8,898.31万元，满足上市标准[21] - 发行价格对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为23.42倍，低于行业平均和可比公司水平[25] 申购情况 - 初步询价期间收到766家网下投资者管理的8999个配售对象报价，拟申购数量总和为8345340万股[11] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者677家，配售对象8,747个，剩余报价拟申购总量8,142,950万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的4,154.53倍[16][17] - 网下发行有效报价投资者379家，管理配售对象6,542个，有效拟申购数量总和6,055,330万股，为回拨前网下初始发行规模的3,089.43倍[22] 时间安排 - 网下申购日为2023年4月6日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][42][53][54][61] - 网下缴款日为2023年4月10日16:00，网上缴款日为同日终[7][42][46][60] - 发行人和保荐人将在2023年4月10日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[45] 行业情况 - 截至2023年3月31日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为62.48倍[24] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[34][52]