业绩总结 - 2023年营业收入7.96亿元，同比下滑0.16%，净利润-0.48万元，由盈转亏[1] - 烟气治理工程毛利率为9.83%，较上年减少21.1个百分点[1] - 废盐渣资源化利用处置毛利率为-56.34%，较上年减少79.11个百分点[1] - 境外业务实现营业收入3.43亿元，毛利率为27.03%，较上年减少4.03个百分点[1] 项目进展 - EPC青山摩洛哇项目合同总额（含税）17488.00万元，完工进度41.32%，当期收入6395.24万元[6] - 新疆八一钢铁电除尘器项目合同总额（含税）9278.86万元，完工进度80.04%，当期收入4387.66万元[6] - DB脱硫项目合同总额（含税）28749.72万元，完工进度100.00%，当期收入3487.94万元[6] 业务数据 - 2023年国内执行项目收入占烟气治理工程总收入比重由30.29%增长至61.46%[8] - 2023年废盐处置产能50000吨/年，与2022年相同，实际收储量10409.73吨，较2022年减少34.73%，实际处置量10690.19吨，较2022年减少34.74%[14] - 2023年废盐产能利用率21.38%，较2022年的32.76%下降11.38个百分点，平均收储价格2453.97元/吨，较2022年下降32.30%[15] 成本费用 - 2023年材料费用43.18万元，占比0.99%，较2022年减少64.66%[20] - 2023年能源费1475.21万元，占比33.93%，较2022年减少20.40%[20] - 2023年折旧摊销费1397.92万元，占比32.15%，较2022年增加22.41%[20] 客户供应商 - 公司向前五名客户销售额3.53亿元，占年度销售总额44.39%[39] - 公司前五名供应商采购额1.25亿元，占年度采购总额19.85%[39] - 公司向关联方德升新能源采购商品0.31亿元，同比增加76.12%[39] 应收账款 - 公司应收账款期末余额为5.43亿元，已计提坏账准备1.11亿元，按单项计提0.13亿元[61] - 公司合同资产期末余额1.65亿元，包括应收质保金0.53亿元、已完工未结算资产1.12亿元，已计提坏账准备0.19亿元，按单项计提0.15亿元[61] 风险与对策 - 公司面临海外项目执行风险，受当地社会安全、政治环境等多方面因素影响[69] - 公司面临中印关系风险，印度项目执行难度增大[69] - 公司出口销售采用美元和印度卢比结算，面临汇率波动风险[70] - 公司将完善海外风险管理体系，强化市场开拓，提升海外项目运营能力[69] - 公司将密切关注汇率，选择有利外汇结算方式和币种，开展外汇套期保值业务[70] 收购与商誉 - 2023年4月公司收购飞乐环保形成商誉1.22亿元，本期计提商誉减值准备0.16亿元[80] - 公司以161,459,331.97元的价格收购飞乐环保100%股权[90] 飞乐环保预测 - 2024 - 2031年预测营业收入为6800万元，2033年为5589.80万元，2034 - 2035年为4200万元，2036年为1050万元[98] - 2024 - 2031年柔性填埋场危废填埋量每年为20000吨，2033年为10690.80吨；2024 - 2036年刚性填埋场危废填埋量2024年为15000吨，2025 - 2035年为20000吨，2036年为5000吨[98] - 2024 - 2031年柔性填埋场处理单价为1300元/吨，2024 - 2036年刚性填埋场处理单价为2100元/吨[98] 钠电池项目 - 2023年1月公司与关联方等共同设立德创钠电，持股比例55%[120] - 报告期内公司新增年产3000吨钠离子电池锰基氧化物正极材料项目，对应增加在建工程0.20亿元[120] - 公司已掌握钠电池相关生产技术路线及其制备方法，华钠新能源及德创钠电有9项与钠电池相关的发明专利申请被受理[121] - 钠电池项目开工时间为2023年6月，工艺设备于2024年3月初安装完成，预计2024年6月中旬完成技改并进行二次提产工作[124] - 钠电池项目建设资金为自筹，主要来源于股东投入，自筹2173.42万元，支付款项2117.46万元，其中供应商付款2081.27万元占总支出98.29%[124]