公司基本信息 - 公司成立于2006年8月8日[8] - 公司总股本由295,567,442股变更为294,298,821股[8] - 公司注册资本为294,298,821元[8] 产品信息 - 肘杆式注塑机锁模力为90t - 1050t[12] - NEO系列注塑机锁模力为480t - 7000t[14] - 二板式注塑机锁模力为60t - 1400t[14] - 电动注塑机NEO・Ms锁模力为1120t - 3520t，NEO・Mv锁模力为750t - 2820t[14] - Dream系列注塑机锁模力为170t - 850t[15] - 多组分注塑机锁模力为100t - 4000t[15] - 公司有三板肘杆式冷室压铸机（锁模力3500T、4500T）和三板直压式冷室压铸机（锁模力7200T）等产品[17][18] - 公司首台4500T大型压铸机已通过客户试模验证测试并签订合作协议，2024年初发布第二台4500T压铸机，7200T超大型压铸机及其他规格产品将陆续推出[16] 业绩数据 - 2023年12月31日，公司流动资产124433.47万元，非流动资产109492.90万元，资产总额233926.37万元[19] - 2023年度，公司营业收入100194.51万元，营业利润10008.26万元，净利润8583.68万元[20] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额10456.87万元，投资活动产生的现金流量净额 -25178.23万元，筹资活动产生的现金流量净额23916.66万元[20] - 2023年12月31日，公司流动比率1.34倍，速动比率1.01倍，资产负债率（合并）40.35%[21] 风险信息 - 公司客户相对分散，增加客户管理难度和市场开发、销售成本[23] - 2024年3月29日，印度商工部对原产于或进口自中国大陆和台湾地区的塑料加工机械发起反倾销调查[24] - 公司境外经营及出口业务受市场、法律、税收等因素影响，面临贸易保护主义风险[24] - 公司技术创新难度增加，需加大研发投入和吸引高端人才[26][27] - 公司面临核心技术人员流失及核心技术失密风险[28] - 公司面临主要原材料价格波动风险[29] - 公司面临人力成本上升风险[30] - 公司面临汇率变动风险[31] 募集资金项目 - 募集资金投资项目预计新增29台压铸机和5000台注塑机产能[35][37][38] - 募集资金投资项目全部达产后预计年销售收入283700.00万元，年利润总额35272.35万元[38] - 募集资金投资项目新增资产预计每年带来折旧摊销费用约2871.42万元，占销售收入和利润总额的比例分别为1.01%和8.14%[38] 可转债信息 - 本次发行可转债拟募集资金总规模不超过33780万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[52] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[53][54] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[56] - 转股期自发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日止[62] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[63] - 可转换债券触发强制赎回条件为公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足人民币3000万元[43] - 可转换债券转股价格向下修正条件为公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[44] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[44] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元[74][75] - 有条件回售条款：本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[77] - 附加回售条款：若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[78] - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[81] - 本次发行的可转债向原股东优先配售，具体数量及比例由董事会确定并公告，余额采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式，由主承销商包销[82] - 债券持有人会议召开情形包括公司拟变更募集说明书约定、不能按期支付本息等，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开[86][87][88] - 债券持有人会议权限范围包括对公司变更募集说明书约定、未能按期支付本息等情况作出决议[89] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资总额79759.88万元，拟使用募集资金28000万元；补充流动资金投资总额10000万元，拟使用募集资金5780万元[93] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效[91] - 本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算[97] - 单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人可书面通知公司纠正违约[98] 其他信息 - 公司聘任财通证券作为本次可转债的受托管理人[101] - 财通证券指定刘丽兰、何俣为保荐代表人，杨楚涛为项目协办人，顾英如、储莎莎、裴傲、吴孟元为项目组成员[102] - 截至报告期末，财通证券自营量化交易账户未持有泰瑞机器股份[106] - 截至报告期末，发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况[108] - 截至报告期末，保荐机构与发行人之间不存在可能影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系[111] - 2023年6月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[115] - 2023年7月14日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过变更可转债募资项目名称等相关议案[115] - 2023年8月7日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过向不特定对象发行可转债相关议案并授权董事会办理[116] - 2023年12月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过可转债预案（二次修订稿）等相关议案[115] - 2024年2月2日，上交所上市审核委员会2024年第11次审议会议审议通过公司本次发行[117] - 2024年5月14日，公司获得中国证监会同意注册批复（证监许可[2024]789号）[117] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[120] - 保荐代表人是刘丽兰、何俣[121] - 保荐业务负责人是李斌[121] - 内核负责人是王跃军[121]