信用评级与分红政策 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为“稳定”，本次发行的可转债信用等级为AA - [10][108][154] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[14] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司累计现金分红16958.07万元，占最近三年归属于母公司股东年均可分配利润的156.67%[21][23] - 2021 - 2023年公司现金分红占当年净利润比例分别为41.24%、68.89%、51.65%[21][23] - 2021 - 2023年末公司存货账面价值分别为32831.54万元、32299.23万元、31190.16万元，占流动资产比例分别为23.13%、26.27%、25.07%[25][137] - 2023年泰瑞重机总资产42100.76万元，净资产23925.85万元，营业收入38850.91万元，净利润1749.50万元[165] - 2023年泰瑞装备总资产48514.55万元，净资产29835.49万元，营业收入2366.88万元，净利润 - 108.70万元[165] - 2023年泰德瑞克总资产31466.59万元，净资产17138.37万元，净利润2981.15万元[170] 股票与分红 - 2022年1 - 4月，公司累计回购股票2500000股，占总股本0.85%，交易总金额22265608元[19] - 2022年以293221200股为基数，每股派现0.20元，共派发现金红利58644240元[19] - 2023年以295546505股为基数，每股派现0.15元，共派发现金红利44331975.75元[20] - 2024年以295567442股为基数，每股派现0.15元，共派发现金红利44335116.30元[20] 募集资金与项目 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超过33780万元[42][98] - 募集资金用于年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目和补充流动资金[35] - 募投项目达产后预计新增5000台注塑机和29台压铸机产能[36][141] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资79759.88万元，拟用募集资金28000万元；补充流动资金投资10000万元，拟用募集资金5780万元[102] 可转债条款 - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[61][62][65] - 转股期自发行结束日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71][151] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[72] 风险因素 - 行业受宏观经济和固定资产投资影响，下游行业波动影响业绩[24] - 市场竞争加剧影响公司份额和毛利率[26] - 客户分散增加管理和销售成本[27][128] - 境外经营面临贸易保护主义和反倾销调查风险[28][129] - 面临技术创新、核心技术人员流失及失密风险[30][31][131][132] 未来展望 - 抓住新能源汽车产业机遇推进产品创新，重点为该行业提供技术和产品方案[51] 公司股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本295567422股，有限售条件股份32346242股，占比10.94%，无限售条件股份263221200股，占比89.06%[157] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股203833206股，占比68.96%，其中限售股30000000股[158] - 截至2023年12月31日，泰德瑞克持股117054418股，持股比例39.60%，为控股股东[166] - 截至本募集说明书签署日，郑建国和何英合计控制公司51.71%股份，是实际控制人[173] 公司治理 - 董事会有7名董事，其中独立董事3名[187] - 监事会有3名监事，其中职工代表监事1名[188] - 公司有4名高级管理人员和4名核心技术人员[189][190]