发行方案 - 2024年7月11日向特定对象发行股票方案获第五届董事会第八次会议审议通过，尚需获股东大会、上交所及中国证监会批准[7] - 发行对象为邹凯东，拟现金认购，构成关联交易，已签《附条件生效的股份认购协议》[7] - 发行定价基准日为第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过16,778,523股，不超过发行前公司股份总数的30%[7] - 邹凯东认购股份自发行结束之日起三十六月内不得转让[8] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后用于高端差别化聚酯纤维建设项目[9] - 发行前实际控制人为席文杰和席靓，发行后变为席文杰、席靓和邹凯东三人共同控制[9] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[41] 业绩数据 - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3694.10万元，每10股派现金3元、转增4股，派发现金红利3568.14万元[127][130] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5040.66万元，每10股派现金1元、转增3股，派发现金红利1665.12万元[128][130] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1437.87万元，每10股派现金1.5元，派发现金红利3234.80万元，回购股份支付798.39万元视同现金红利，现金分红总额占净利润比例280.50%[128][130] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为275.21万元[137] 未来展望 - 项目建成后将提升差别化聚酯纤维产品生产能力和市场占有率[81] - 发行完成后公司净资产及总资产增加，资产负债率降低，抗风险能力提升[86][94][100] - 短期内公司净资产收益率、每股收益可能下降，项目达产后盈利能力将提升[86][96] - 发行使筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，项目投产后经营现金流增加[97] 新产品和新技术研发 - 高端差别化聚酯纤维建设项目计划总投资19740.00万元，拟使用募集资金10000.00万元，剩余自筹[82] - 截至预案公告日，项目已完成备案，暂未履行环评等程序[83] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益等指标有摊薄风险[10] - 产品主要原材料采购成本占主营业务成本比重较高，聚酯切片价格波动会影响公司盈利能力[104] - 业务发展可能面临管理风险、存货规模增加影响资金周转和经营业绩风险[106][107] - 产品毛利率对市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本等因素变化敏感[108] - 募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[113] - 发行需经股东大会、上交所和中国证监会审核批准，存在不确定性[115] - 向特定对象发行股票由邹凯东先生认购，存在资金短缺风险[116] 公司策略 - 采取措施保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄风险、提高未来回报能力[148] - 加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[149] - 制订《募集资金管理办法》，保障募集资金规范使用[150] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，完善现金分红政策[153] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[154] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费，促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[155]