业绩总结 - 2023年以来公司产销量不断增长，业务规模逐步扩大[8] - 2023年归属于上市公司股东净利润1437.87万元，扣非净利润275.21万元[33] 未来展望 - 公司拟2024年度向特定对象发行A股股票[1] - 本次向特定对象发行股票预计募集资金不超10000万元[31] - 本次募集资金将用于高端差别化聚酯纤维建设项目[39] 新产品和新技术研发 - 募投项目将提高公司在超仿真动物皮毛纤维等差别化产品的产能[41] 市场扩张和并购 - 向特定对象发行股票可增加公司总资产及净资产规模，增强资金实力[12] 其他新策略 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》完善利润分配政策[45] 发行相关 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行对象为邹凯东先生，其以现金认购[14] - 发行价格为5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 发行股票数量不超过16,778,523股，不超过本次发行前公司总股本的30%[25] - 邹凯东先生认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[23] - 本次发行方案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[28] - 本次发行方案将在股东大会接受股东公平表决，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 数据测算 - 假设2024年11月末完成发行，发行价5.96元/股，测算发行股票16778523股[32] - 2023年末总股本21634.72万股，发行后预计为23312.57万股[35] - 2024年净利润与2023年持平时，加权平均净资产收益率发行前1.15%，发行后1.14%[35] - 2024年净利润比2023年增长10%时，加权平均净资产收益率发行前1.26%，发行后1.26%[35] - 2024年净利润比2023年下降10%时，加权平均净资产收益率发行前1.02%，发行后1.03%[36] 公司背景 - 公司在化学纤维行业经营20余年[8] - 邹凯东先生自2016年进入公司，历任核心职位[10] - 公司已取得国家专利数十项，主导或参与起草、修订多项国家标准和行业标准[40] - 公司形成仿麂皮纤维、仿皮草纤维和PTT纤维三大主打特色产品系列[41] 政策背景 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将超仿真等功能性化学纤维生产归为鼓励类项目[5] - 2022年商务部等6部门推动扩大化纤等优势产品出口[5] - 2022年4月工信部和国家发改委提出提高常规纤维附加值，开发差别化、功能性纤维产品[5] 合规相关 - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[15] - 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件[17] - 本次发行完成后，每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[37] - 对2024年净利润的假设分析非盈利预测，填补回报措施不代表对未来利润的保证[37] 承诺相关 - 公司控股股东、实际控制人等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[46] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费[46]