业绩数据 - 2023年度营收32.68亿元，同比下降19.11%，归母净利润4.40亿元，同比下降43.25%[2] - 第四季度营收10.02亿元，同比下降45.14%，归母净利润1.32亿元，同比下降72.04%[2] - 近三年综合销售毛利率分别为47.59%、46.59%、41.85%，持续下降[2] - 报告期内，系统集成产品营业收入12.04亿元，同比下降22.96%，毛利率为28.62%，同比减少11.66个百分点[2] 业务结构 - 2022 - 2023年，公司军品收入占比均在八成以上[6] - 2023年系统集成产品客户A收入金额37994.21万元，占比31.57%；客户B收入金额29962.30万元，占比24.90%[31] 业绩影响因素 - 2023年受行业“十四五”规划中期调整等因素影响，销售订单阶段性下降，交付确认收入减少[17] - 近年来军品竞争企业逐年增多，市场竞争日益激烈[17] - 公司落实国产化替代要求，采购成本有所上涨[18] - 2023年营收和利润下降受周期性波动、产品价格下降、成本端上行、系统集成产品结构变化和税务政策影响[21][22] 应收账款情况 - 期末应收账款账面价值达33.32亿元，占期末资产总额的34.11%，规模同比增长20.79%[32] - 近三年应收账款周转率分别为1.96、1.71、1.07，持续下滑[32] - 近三年1年以内应收账龄账款占比持续下降，1至3年应收账龄账款占比持续增长[32][33] - 2022 - 2023年前二十大客户销售额分别为28.48亿元、22.17亿元，占年度销售总额比例分别为70.51%、67.84%[42] - 2022 - 2023年前二十大客户应收分别为15.14亿元、20.95亿元，占期末应收余额比重分别为52.77%、60.06%[42] - 2023年年末应收余额同比新增6.18亿元，前十大客户新增5.58亿元，占比超90%[42] - 2022 - 2023年应收账款余额分别为28.69亿元、34.88亿元[46] - 截至2024年6月30日，2022 - 2023年应收账款期后回款金额分别为17.08亿元、7.04亿元，回款比例分别为59.54%、20.18%[46] 合同资产情况 - 期末合同资产账面价值2.01亿元，同比减少51.01%，坏账准备期末余额为3045万元，坏账比例由2.97%增长到13.13%[33] - 2023年合同资产期初余额为26,420.55万元，本期增加5,969.63万元，转回应收账款30,650.95万元，到期回款190.43万元，期末余额为1,548.80万元[59] 资产负债情况 - 2023年12月31日资产负债率为51.27%，2022年为55.47%；流动比率2023年为2.04，2022年为1.76；速动比率2023年为1.31，2022年为1.07；负债规模2023年为50.08亿元，2022年为54.49亿元；非带息负债占负债规模2023年为79.10%，2022年为85.93%[64] - 截止2024年6月30日，公司授信规模超过52亿，目前使用14亿，占比26.92%[65] 存货情况 - 2023年末存货账面余额30.91亿元，同比减少10.1%，账面价值30.77亿元，占期末资产总额31.50%，存货周转率0.58[69] - 专用无线通信终端产品库存量同比减少15.04%，系统产品库存量同比减少29.81%[69] - 2023年末专用无线通信终端产品业务存货小计20.64亿元，较上期减少11.84%[73] - 2023年末系统集成产品业务存货小计9.74亿元，较上期减少8.56%[73] - 2023年末其他产品业务存货小计0.39亿元，较上期减少18.91%[73] - 截至2023年末，在手订单覆盖期末原材料和在产品余额比例为72.63%，库存商品及发出商品均有明确合同支撑[76] - 2023年海格通信等可比公司存货周转率均值为1.00，中位数为0.63，公司为0.58[78] - 2023年可比公司存货跌价准备计提比例均值为5.68%，中位数为0.51%，公司为0.46%[78] 研发情况 - 2023年公司研发支出6.73亿元，占营收比例为20.60%，金额同比下降16.81%[93] - 公司研发人员数量1193人，占员工总数50.62%，数量和占比均持续提升[94] - 公司业务板块主要研发项目以军品为主，占比九成[96] - 2023年公司实现新增专利49项[96] - 2023年博士、硕士、本科、专科及以下学历研发人员分别增加2人、43人、14人、6人[101] - 2023年投入超100万元以上的研发项目150个，投入合计5.78亿元，占研发支出总额比例为85.83%[101] - 2023年同行业可比公司研发费用均值为30879.67万元，占收入比例均值为37.94%[103] - 2023年公司研发费用67316.50万元，营业收入326773.54万元，占比20.60%[104] - 2022 - 2023年公司研发费用减少13621.01万元，降幅16.83%[104] - 2022 - 2023年公司营业收入减少77188.82万元，降幅19.11%[104] - 2023年度研发费用减少因减少研发预算投入，项目数量和总支出金额均减少[105]