公司基本信息 - 公司成立于1999年7月8日，2013年10月14日整体变更为股份有限公司，注册资本8793.75万元[16] - 保荐机构为兴业证券股份有限公司，发行人律师为北京德恒律师事务所，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[4][10] 股权结构 - 截至2023年12月31日，朱学军持股21,912,700股，占比24.92%；崔小丽持股9,217,700股，占比10.48%；朱萌持股8,915,900股，占比10.14%[20] 财务数据 - 2017年10月首次公开发行，筹资净额为21,345.37万元[22] - 最近三年以现金方式累计分配利润7,474.69万元，占最近三年年均净利润8,151.17万元的91.70%[23] - 2023 - 2021年归属于母公司股东权益合计分别为76,126.96万元、75,945.96万元、66,102.01万元[27] - 2023 - 2021年营业总收入分别为53,676.40万元、71,309.46万元、88,023.06万元[30] - 2023 - 2021年净利润分别为2,312.64万元、11,955.35万元、10,017.01万元[30] - 2023 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为4,305.35万元、14,478.72万元、15,005.89万元[31] - 2023年12月31日流动比率为3.16倍，速动比率为2.88倍，资产负债率为18.15%[32] - 2023年度应收账款周转率为8.26次/年，存货周转率为9.21次/年[32] - 2023年度研发费用占营业收入的比重为3.37%[32] - 2023年公司实现营业收入53,676.40万元，同比下降24.73%；实现归属于母公司所有者的净利润2,392.04万元，同比下滑80.10%[79] 发行相关 - 本次发行对象为不超过35名特定对象，每股面值1元，采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][51][59][60][62][64] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过26,381,250股，未超发行前总股本30%，募集资金总额不超27,109.11万元，用于“年产2万吨聚醚胺项目”[72][73] - 项目组于2023年4月6日提交内核申请，4月12日内核会议通过[39] - 2021 - 2023年公司董事会、股东大会多次审议通过发行相关议案[45][46][47][48][49][50] 市场与行业 - 2023 - 2030年全球风电新装机量将从117GW上升至320GW，2023年全球风电新增装机117GW，同比增长50%，中国新增风电装机量75.9GW，装机占比64.87%[91] - 2020年全球聚醚胺市场规模达90298万美元，预计2027年将达168992万美元，年复合增长率为8.01%[91][92] 产品与技术 - 公司目前聚醚胺产能已达2万吨/年，2021年度产能占据全球市场的6.44%[92] - 公司成功研发环烯烃聚合物生产技术，量产后将打破国际垄断[90] 风险提示 - 公司业绩受国际原油价格、市场供需等因素影响，存在经营业绩波动风险[80] - 募集资金投资项目存在折旧及摊销影响业绩、产能无法及时消化等风险[81][82] - 本次发行完成后公司即期回报存在被摊薄风险[83] - 公司面临环保、安全生产、规模扩大带来的管理等风险[84][86][87] - 公司股票价格存在波动风险，发行尚需经中国证监会同意注册[88][89] 团队与合作 - 邹万海和王怡人从事投资银行业务均超过10年，冷佳男有七年投资银行从业经验[13][14] - 公司建立了配置完备、协同互补的团队，核心团队具备丰富化工产品生产实践与管理经营经验[96] - 公司与斯伦贝谢、哈里伯顿等国内外知名企业保持良好合作关系[97]