公司基本信息 - 公司为无锡阿科力科技股份有限公司,注册资本8793.75万元[11][97] - 办公地址在无锡市锡山区东港镇新材料产业园,电话0510 - 88263255[97] 发行决策会议 - 2021 - 2023年多次召开董事会会议审议发行相关议案[12][13][14] - 2021 - 2022年召开临时股东大会审议发行相关议案[16] 发行审核与资金情况 - 2024年1月26日发行申请获上交所审核通过,7月2日获证监会同意注册批复[20] - 截至2024年9月30日主承销商收到申购资金215,179,854.12元[21] - 截至2024年10月8日,募集资金总额215,179,854.12元,净额207,313,142.47元[22] 发行情况 - 发行股票为A股,面值1元/股,数量7,762,621股,规模215,179,854.12元[24][25] - 发行价格27.72元/股,与发行底价比率100.00%[26] - 发行费用7,866,711.65元,保荐及承销费6,132,075.47元等[29] - 发行对象14名,均现金认购,限售期6个月[29][31] 发行过程 - 2024年9月19日报送发行文件并启动发行,新增2名投资者认购意向[33] - 向95名特定对象发送《认购邀请书》[34] - 2024年9月24日14名投资者参与报价,有效区间27.72 - 31.01元/股[36][37] 获配投资者 - 国泰基金等14家投资者获配股份,各有获配数量和限售期[40][42][43][45][46][47][48][49][50] 股权结构 - 发行前朱学军等多人有不同持股数量和比例[62] - 发行后朱学军为第一大股东,占比22.90%[63] - 发行后总股本变为95,700,121股,有限售条件股份占比8.11%[65] 发行影响 - 募集资金到位后,总资产和净资产增加,资产负债率下降[66][69] - 短期内部分指标可能下降,长远提升盈利能力[69] - 控股股东和实际控制人不变,机构投资者持股比例提高[70] 相关机构 - 保荐人是兴业证券股份有限公司[97] - 律师事务所负责人是王丽,经办律师有王雨微等[82] - 审计和验资机构为致同会计师事务所[89][94]
阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书