阿科力:兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
发行基本信息 - 本次发行境内上市A股,面值1元/股[5] - 发行A股7,762,621股,发行规模215,179,854.12元,超拟发行数量70%[6][7] - 发行价格27.72元/股,与发行底价比率100.00%[8] - 募集资金总额215,179,854.12元,净额207,313,142.47元[9][40] 发行对象与认购 - 发行对象确定为14名,均现金认购[11] - 认购股份6个月内不得转让[12] - 诺德基金等14家机构获配具体股数和金额[30] 审批与会议 - 2021 - 2024年多次董事会、股东大会审议通过发行相关议案[15][18][20][21] - 2024年1月26日申请经上交所审核通过[22] - 2024年7月2日获证监会同意注册批复,有效期12个月[22] 发行过程 - 2024年9月19日启动发行,新增2名投资者认购意向[23] - 截至9月24日向95名特定对象发《认购邀请书》[24] - 9月24日14名投资者报价,有效区间27.72 - 31.01元/股[26][27] 资金与结果 - 截至9月30日主承销商收到申购资金215,179,854.12元[39] - 10月8日扣除费用后余额划转至公司账户[39] - 新增注册资本及实收股本7,762,621.00元,资本公积199,550,521.47元[40] 合规情况 - 发行依法取得授权,过程合法有效[41] - 发行对认购对象选择及结果公平公正[41] - 获配对象无关联方,无保底保收益承诺及财务资助[42]