募集资金情况 - 2024年7月12日，保荐人指定收款账户收到认购资金49,199,764.00元[22] - 截至2024年7月15日，向陈立荣发行5,336,200股，每股9.22元，募集资金49,199,764.00元[22] - 扣除发行费用7,442,834.48元后，实际募集资金净额41,756,929.52元[22] 发行相关信息 - 本次向特定对象发行股票数量为533.6200万股，未超发行前总股本30%[25] - 发行定价基准日为第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格12.39元/股[26] - 2022年度利润分配后发行价格由12.39元/股调整为9.37元/股[27] - 2023年度利润分配后发行价格由9.37元/股调整为9.22元/股[28] 审批进程 - 2023年8月25日，发行股票申请获上交所上市审核中心审核通过[20] - 2024年1月3日，获中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请[20] 股权结构 - 发行前截至2024年6月30日，百合花控股有限公司持股263,941,361股，持股比例64.04%[45] - 发行前截至2024年6月30日，陈立荣持股11,689,363股，持股比例2.84%[45] - 本次发行后百合花控股有限公司持股263,941,361股，持股比例63.22%[46] - 本次发行后陈立荣持股17,025,563股，持股比例4.08%，持有有限售条件股份5,336,200股[46] 其他要点 - 特定对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[32] - 本次发行募集资金扣除相关发行费用后用于补充流动资金[50] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[56] - 发行人律师认为本次发行已取得必要授权与批准，发行结果公平、公正[60]