可转债信息 - 本次可转债募集资金总额40500万元，发行405万张，每张面值100元，按面值发行[7][9][10] - 存续期限为2021年4月28日至2027年4月27日[11] - 票面年利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[12] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期为2021年11月8日至2027年4月27日[15] - 初始转股价格为46.69元/股[16] - 到期赎回按可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[22] - 有条件赎回需公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[22] - 有条件回售要求在最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [24] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额5个交易日内现金兑付[21] - 本次可转换公司债券募集资金净额为39,802.88万元[44] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入90,064.86万元，比上年同期增加13.12%[39][43] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,026.77万元，较2022年度下降37.82%[39][43] 用户数据 - 2023年公司新增中硼需求客户近百家[40] 资金投入 - 募集资金拟投入中硼硅药用玻璃生产项目37,500万元、中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目3,000万元[36] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金34,954.72万元，募集资金专户余额为5,824.33万元[45] - 2023年度投入募集资金总额4,092.26万元[47] - 中硼硅药用玻璃生产项目累计投入33,875.37万元，投入进度92.05%[47] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目累计投入1,079.35万元，投入进度35.98%[47] 转股情况 - 2023年度，6,000元“正川转债”转为发行人A股股票，转股股数为128股，占比0.00008%[52] - 截至2023年12月31日，96,000元“正川转债”转为发行人A股股票，转股股数为2,039股，占比0.0013%[52] 转股价格 - 2022年6月24日，转股价格调整为46.38元/股[59] - 2023年6月21日，转股价格调整为46.32元/股[59] - 截至报告出具日，公司转股价格为46.32元/股[59] 其他 - 2023年公司主体和债项信用评级结果均为A+，评级展望为“稳定”[33][53] - 公司注册资本为15,120.2039万人民币[38] - 公司在预灌封注射器、卡式瓶等新品市场布局取得显著成果，启动免洗免灭注射剂瓶项目[40] - 本次公开发行可转换公司债券由控股股东提供100%本金及利息等连带责任保证担保[32][50][54] - 债券受托管理人为申万宏源证承销保荐有限责任公司[34] - 截至2023年12月31日，公司严格执行偿债保障措施，能有效保障“正川转债”本息偿付，2023年度未发生变更[55] - 2023年度，公司未发生《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[58]