公司概况 - 公司1998年7月1日成立，2011年1月28日变更为股份有限公司，2016年11月21日上市[14] - 公司注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，简称康德莱，代码603987[14] - 公司主营医疗器械研发、生产、销售和服务[15] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总额为409,834.73万元，2022年末为413,729.72万元[31] - 2023年1 - 9月营业总收入为187,471.15万元，2022年度为311,883.18万元[32] - 2023年1 - 9月净利润为22,313.24万元，2022年度为37,412.14万元[32] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为25,824.92万元，2022年度为46,173.62万元[34] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为34.83%，2022年末为38.39%[35] 市场与销售 - 2020 - 2023年1 - 9月国际市场销售收入占主营业务收入比例分别为31.63%、33.76%、31.99%和29.32%[37] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为76.16%、78.69%、74.60%和69.94%[39] - 公司对美、巴、阿、乌、土五国销售金额分别为20,546.08万元、30,128.26万元、30,029.50万元、14,544.48万元，占营业收入比重分别为7.78%、9.73%、9.64%、7.76%[44] - 公司对美国市场销售收入分别为17,269.07万元、26,655.77万元、26,028.30万元、11,385.90万元，占营业收入比例分别为6.53%、8.61%、8.35%、6.07%[45] 财务指标 - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为67,763.27万元、89,938.61万元、96,825.95万元、96,232.01万元，周转率分别为4.24次、3.93次、3.34次、1.94次[41] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为41,107.21万元、55,329.25万元、47,546.55万元、41,469.98万元，占流动资产比例分别为16.16%、21.04%、24.06%、21.94%，周转率分别为4.54次、3.96次、4.02次、2.84次[42] - 2020 - 2023年9月末商誉金额分别为17,111.35万元、16,945.66万元、20,490.99万元、20,490.99万元，占非流动资产比例分别为9.99%、7.28%、9.48%、9.28%，2022年末减值2,439.97万元[42] - 集采收入分别为2,954.14万元、3,788.00万元、3,767.61万元、3,445.32万元，占主营业务收入比重分别为1.12%、1.23%、1.21%、1.84%[44] 募投项目 - 募投项目完全达产后当年预计新增折旧摊销1595.24万元，占预计新增效益后营业收入和净利润的比例分别为0.49%和4.11%[48] - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32273.13万元，不直接产生收入和利润[48] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5400.00万元，将新增部分新产品产能[49] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元，发行不超过500.00万张债券[58] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[59] - 募集资金拟投资康德莱生产车间扩容升级改造、医用耗材产品研发总部基地、补充流动资金项目[65] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期时间待确定[67] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[72] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年[74] 风险提示 - 主营产品多为第三类医疗器械，面临行业监管致成本增高风险[43] - 医疗器械带量采购使公司面临市场竞争加剧、销售价格下降风险[43] - 募投项目存在无法实施、延期或无法产生预期收益风险[47] - 募投项目新增折旧摊销可能导致公司经营业绩下滑[48] - 医用耗材产品研发总部基地项目存在研发不顺利、成果不及预计的风险[48] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目新增产能可能无法及时消化[49] - 可转换公司债券到期可能不能转股，增加公司财务费用和经营压力[51] - 可转换公司债券存续期内可能出现价格波动甚至低于面值的情况[52] 其他信息 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AA[55] - 截至上市保荐书签署日，上海康德莱控股累计将5400万股（占公司总股本12.24%）划转至质押专户[107] - 截至2023年9月30日，光大证券自营及子公司股票账户合计持有发行人657,516股[107] - 2020年公司在中国注射穿刺器械行业市场占有率排名位居前列[122] - 公司连续多年被评为“上海民营百强企业”，产品获“上海名牌产品”等称号[123] - 公司先后被认定为上海市“高新技术企业”等[123]