公司概况 - 公司成立于1998年7月1日，2011年变更为股份有限公司，2016年上市[14] - 股票简称康德莱，代码603987，上市于上海证券交易所[14] - 注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[14] - 经营范围包括许可和一般项目，主营医疗器械研发等[15] 业绩数据 - 2023年末资产总额421,866.69万元，较2022年末增长[30] - 2023年度营业总收入245,259.75万元，较2022年度下降21.36%[32] - 2023年度净利润27,642.06万元，较2022年度下降26.12%[32] - 2021 - 2023年国际市场销售收入分别为104,234.34万元、99,560.69万元、73,740.70万元[37] - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为34.62%、36.54%、33.38%[37] - 报告期内公司向经销商等客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%、73.82%[39] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为89,938.61万元、96,825.95万元和90,393.59万元[40] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.93次、3.34次和2.62次[40] - 2023年12月31日流动比率1.50倍，速动比率1.16倍，资产负债率34.12%[34] - 2023年度经营活动现金流量净额43,960.59万元，投资活动净额 - 24,505.38万元，筹资活动净额 - 8,051.91万元[33] - 报告期各期末存货账面价值分别为55329.25万元、47546.55万元、43971.04万元[41] - 2021 - 2023年存货周转率分别为3.96次、4.02次和3.62次[41] - 报告期各期末商誉金额分别为16945.66万元、20490.99万元和20490.99万元[41] - 2022年末对相关商誉全额计提减值准备2439.97万元[41] - 报告期内集采收入金额分别为3788.00万元、3767.61万元、4713.34万元[43] - 报告期内对受贸易政策影响五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20323.20万元[43] - 报告期内对美国市场销售收入分别为26655.77万元、26028.30万元和15869.36万元[43] 项目与资金 - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32,273.13万元[48] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5,400.00万元[48] - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元，发行不超过500.00万张[57] - 可转债每张面值100元，按面值发行[58] - 可转债发行方案2023年4月27日经董事会、5月19日经股东大会审议通过[55] - 延长发行相关股东大会决议有效期议案拟于2024年5月13日股东大会审议[55] - 募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元[47] 风险提示 - 主营产品多为第三类医疗器械，面临生产成本增高风险[42] - 医疗器械带量采购使公司面临政策压力和市场挑战[43] - 中美贸易摩擦持续或升级影响市场开拓[44] - 进口国政策不利可能面临重新认证或注册风险[45] 可转债相关 - 主体信用等级为AA，评级展望稳定，债券信用等级为AA[54] - 存续期限内中证鹏元每年至少公告一次跟踪评级报告[54] - 募集资金拟投资项目合计拟投资56,297.38万元，拟用募集资金50,000.00万元[65] - 发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期待确定[67] - 发行期间日程从T - 2日到T + 4日，遇情况顺延[70] - 发行的可转换公司债券期限为6年[75] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[78] - 初始转股价格不低于相关均价[85] - 转股数量按公式计算，不足一股现金兑付[91] - 期满后五个交易日赎回全部未转股可转债[92] - 转股期内满足条件董事会有权赎回部分或全部未转股可转债[94] - 未转股余额不足3000万元时董事会有权赎回[94] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售[95] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[98] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[102] 其他 - 2020年公司在中国注射穿刺器械行业市场占有率排名位居前列[126] - 光大证券指定马璨、刘海涛为保荐代表人，蔡宇骋为项目协办人[107] - 截至上市保荐书签署日，上海康德莱控股质押70,000,000股，占总股本15.87%[110] - 截至2023年12月31日，光大证券相关账户持有发行人574,952股[110] - 保荐人自发行结束当年及后一完整会计年度履行持续督导义务[129]