公司概况 - 公司1998年7月1日成立，2011年变更为股份有限公司，2016年11月21日上市[14] - 注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[14] - 股票在上海证券交易所上市，简称康德莱，代码603987[14] - 经营范围含许可和一般项目，主营医疗器械研发、生产、销售和服务[15] 产品情况 - 主要产品有穿刺护理、标本采集、穿刺介入、医疗美容、其他类[16] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总额409,834.73万元，2022年末为413,729.72万元[31] - 2023年1 - 9月营业总收入187,471.15万元，2022年度为311,883.18万元[32] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额25,824.92万元，2022年度为46,173.62万元[34] - 2023年9月30日资产负债率34.83%，2022年末为38.39%[35] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.94次/年，2022年度为3.34次/年[35] - 2020 - 2023年1 - 9月国际市场销售收入占比分别为31.63%、33.76%、31.99%、29.32%[37] - 报告期内塑料粒料采购金额占比分别为31.68%、34.62%、36.54%、33.65%[38] - 2020 - 2023各期末聚丙烯市场价格分别为8,595.90元/吨、8,488.60元/吨、7,832.10元/吨、7,861.70元/吨[38] - 报告期内向经销商等客户销售额占比分别为76.16%、78.69%、74.60%、69.94%[39] - 2023年1 - 9月公司经营业绩同比有下降风险[40] - 2023年1 - 9月营收较上年同期变动-21.83%、-30.07%、-27.05%、-22.45%[41] - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为67,763.27万元、89,938.61万元、96,825.95万元、96,232.01万元，周转率分别为4.24次、3.93次、3.34次、1.94次[41] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为41,107.21万元、55,329.25万元、47,546.55万元、41,469.98万元，占流动资产比例分别为16.16%、21.04%、24.06%、21.94%，周转率分别为4.54次、3.96次、4.02次、2.84次[42] - 2020 - 2023年9月末商誉金额分别为17,111.35万元、16,945.66万元、20,490.99万元、20,490.99万元，占非流动资产比例分别为9.99%、7.28%、9.48%、9.28%，2022年末商誉减值2,439.97万元[42] - 2020 - 2023年1 - 9月对美销售收入分别为17,269.07万元、26,655.77万元、26,028.30万元、11,385.90万元，占营收比例分别为6.53%、8.61%、8.35%、6.07%[44] 项目投资 - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入32,273.13万元，不直接产生收入和利润[46] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5,400.00万元，将新增部分产品产能[47] 可转债发行 - 2023年4月27日和5月19日分别经董事会和股东大会审议通过可转债发行方案[52] - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50000万元，发行不超过500万张债券[54][55] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[56] - 募集资金拟投资生产车间扩容升级、研发总部基地项目及补充流动资金[60][61] - 发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期时间待确定[64] - 公司主体和债券信用等级为AA，评级展望稳定[51] - 转股价格向下修正需满足一定条件并经股东大会表决[49][86] - 可转债存续期6年，转股期限自发行结束满六个月后起至到期日止[72][75] - 有条件赎回、回售及附加回售情形有明确规定[92][93][94] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[95] - 可转债向原股东优先配售，其余采用网下和/或网上发行[99] 其他情况 - 截至上市保荐书签署日，上海康德莱控股累计质押5400万股，占总股本12.24%[108] - 截至2023年9月30日，光大证券自营及子公司账户合计持有发行人657,516股[108] - 保荐人认为公司业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大，符合板块定位和产业政策[125] - 保荐人自发行结束当年及其后一个完整会计年度对公司履行持续督导义务[127] - 光大证券认为公司本次发行可转债并上市符合相关法律法规，具备上市条件[130]