业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为5347.08万元、4493.35万元和4568.24万元，近三年平均可分配利润4802.89万元[25][60] - 2021 - 2024年6月30日资产负债率分别为36.75%、19.18%、19.96%和14.00%[27] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为3654.30万元、 - 15288.95万元、17020.30万元和 - 652.94万元[27] 融资计划 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超35429.00万元[4][37] - 发行证券为可转换为A股股票的可转债，在上海证券交易所科创板上市[5] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[8] 募投项目 - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟投资21172.23万元，募资投入14619.09万元[38] - 深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟投资30529.49万元，募资投入20380.91万元[38] - 补充流动资金拟投资429.00万元，募资投入429.00万元[38] 债券条款 - 可转债存续期限六年，每张面值100元，按面值发行[39][40] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均价二者孰高值[15][44][57] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[48] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[50] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案[53] 风险与措施 - 发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险[68] - 拟采取加强募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄的风险[68]