信用评级 - 公司主体信用等级和“奕瑞转债”信用等级均维持为AA，评级展望为稳定[1] 股权结构 - 实际控制人TIEER GU持股比例为13.91%[6] 产能产量 - 数字化X线探测器产品年产能增加至7.06万台[7] - 2023年公司全部数字化X线探测器产量为5.30万台，同比增加0.57万台[56] 财务数据 - 2023年资产总额75.11亿元，所有者权益43.53亿元，全部债务21.31亿元[10] - 2023年营业总收入18.64亿元，利润总额6.85亿元[8][10] - 2023年毛利率57.84%，资产负债率42.05%，经营现金流动负债比24.90%[8] - 2024年1 - 3月营业总收入4.91亿元，利润总额1.54亿元[10] - 2024年1 - 3月经营性净现金流 - 0.42亿元[10] - 截至2024年3月末，公司（合并）资产总额80.81亿元，所有者权益44.98亿元，资产负债率44.34%[17] - “奕瑞转债”发行总额14.35亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额14.21亿元，截至2024年3月31日，募投项目累计支出9.54亿元，支付其他发行费用519.65万元，账户利息净收入2239.32万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额0.78亿元，募集资金账户余额4.11亿元[21] 市场展望 - 2024年预计全球X射线医学影像设备市场规模保持增长，公司产销量有望提升[12] 研发项目 - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目总投资额10.76亿元，拟投入募集资金9.79亿元，截至2023年末已使用8.09亿元[20] - 数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目总投资额14.39亿元，拟使用募集资金4.42亿元，截至2023年末已使用0.64亿元[20] 业务收入 - 2023年公司数字化X线探测器收入16.94亿元，同比增长16.91%，毛利润同比增长1.80亿元[45] - 2023年公司解决方案及核心部件销售收入规模达1亿元，分别同比增加134.49%和154.95%[45] - 2021 - 2023年数字化X线探测器收入分别为11.26亿元、14.49亿元、16.94亿元，占比分别为94.83%、93.56%、90.88%[47] 研发投入 - 2021 - 2023年公司研发投入分别为1.46亿元、2.39亿元和2.63亿元，占收入比重分别为12.27%、15.41%和14.09%[51][52] 知识产权 - 跟踪期内公司新增各类型知识产权申请62项，其中发明专利申请32项；新增各种IP登记或授权76项，其中发明专利授权30项[52] - 截至2023年末公司累计获得各种IP登记或授权共计475项，其中发明专利155项[52] 销售情况 - 2023年公司向前五大客户销售收入占年度销售总额比例为21.55%，集中度下降[58] - 2023年公司各主要条线产品总销量同比增长15.53%[59] - 2023年公司境内、境外销售占比分别为62.07%和37.93%，同比增速分别为16.92%和25.73%[64] 成本采购 - 2023年公司数字化X线探测器业务营业成本中直接材料成本占比超83.90%，直接材料成本共计5.35亿元，同比增长3.55%[68] - 2021 - 2023年公司向前五大供应商采购金额占当期采购额比例分别为36.50%、45.54%和42.32%[68] - 2023年公司境外主营业务收入为6.85亿元，占主营业务收入37.92%，境外材料采购为2.26亿元，占总材料采购额的26.26%[68] 子公司情况 - 2023年末纳入合并范围内二级子公司共21家，较2023年初增加3家[78] 资产负债 - 2023年末非流动资产占比为50.51%[80] - 2023年末流动资产为37.17亿元，同比减少17.91%；货币资金余额18.80亿元，同比减少30.61%；交易性金融资产总计2.70亿元[80] - 2023年末存货账面价值为7.82亿元，同比增长18.88%；存货周转次数为1.09次，同比下滑[81] - 2023年末应收账款账面价值为6.05亿元，全部应收账款计提坏账准备0.11亿元；前五大应收账款欠款方余额占应收账款总额的比重为31.61%；应收账款周转次数为3.88次，同比下降；账龄1年以内应收账款占比97.47%[81] - 2023年末非流动资产为37.94亿元，同比增长25.04亿元，非流动资产占比提升28个百分点；在建工程账面价值为25.66亿元，同比增长23.09亿元；固定资产账面价值4.36亿元，同比增长137.01%[82] - 2023年末受限资产共计6.85亿元，受限比例较小，受限原因主要为各类保证金、抵押借款等[82] - 2023年末公司负债规模同比提升64.92%，非流动负债占比56.73%，流动负债13.67亿元，同比增长161.29%[87] - 2023年公司应付账款同比增长5.62亿元，短期借款为1.96亿元，同比增长49.72%，借款利率在2.60% - 3.65%左右[87] - 2023年末公司一年内到期的非流动负债同比增长1.66亿元[90] - 2023年末公司非流动负债17.92亿元，同比增长28.71%，新增长期借款3.82亿元，借款利率在2.60% - 3.35%之间，租赁负债为1.17亿元，同比减少7.04%[91] - 2023年公司全部债务同比增加45.44%，有息债务规模为21.31亿元，资产负债率同比提升约9个百分点，全部债务资本化比率同比上涨5.58个百分点[91] 收益现金流 - 2023年公司实现营业收入18.64亿元，同比增长20.31%，期间费用4.39亿元，占比23.54%，研发费用2.63亿元，占比14.09%[92] - 2023年公司其他收益1.13亿元，公允价值变动收益 - 0.76亿元，投资收益0.22亿元，利润总额6.85亿元，同比减少3.35%[95] - 2023年公司经营性净现金流为3.40亿元，投资性现金净流量为 - 17.09亿元，筹资性现金流维持净流入[96] - 2023年末公司流动比率为272.01，速动比率为214.79，经营现金流动负债比为24.90，EBITDA利息倍数为12.62，全部债务/EBITDA为2.72[99] 2024年3月数据 - 2024年3月，公司资产总额80.81亿元，所有者权益44.98亿元，负债总额35.83亿元[109] - 2024年3月，公司短期债务1.30亿元，长期债务28.97亿元，全部债务30.27亿元[109] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入4.91亿元，利润总额1.54亿元，净利润1.37亿元[109] - 2024年1 - 3月，公司毛利率53.33%，营业利润率52.54%，销售净利率27.94%[109] - 2024年3月，公司资产负债率44.34%，长期债务资本化比率39.18%，全部债务资本化比率40.23%[109] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额 - 0.42亿元，投资活动现金流量净额 - 5.64亿元，筹资活动现金流量净额8.80亿元[109]