发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获相关会议及股东大会通过，尚需上交所审核及证监会注册[6][61][62] - 发行对象不超过35名，以现金按同一价格认购[6][8][45][47] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][49] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股[11][48] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12][51] - 募集资金总额不超过144,987.43万元[12][52][64][183] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[14][57] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[14][56] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为55.83%、58.00%、59.01%和56.59%[126] - 报告期内公司营业收入分别为118,735.29万元、154,911.67万元、186,378.86万元和49,091.15万元[129][134] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为60,749.73万元，扣除非经常性损益的净利润为59,134.57万元[183] 市场规模 - 2030年全球X线影像设备市场规模预计超500亿美元[35] - 2030年全球球管、数字化X线探测器、高压发生器市场规模预计分别达95.3亿美元、50.3亿美元和13.0亿美元[35] - 全球医疗X线影像设备市场规模（除CBCT）2015 - 2020年年复合增长率为5.70%，预计2021 - 2030年年复合增长率为4.79%，2030年达476.1亿美元[83] - 2022年全球CBCT市场规模为13.0亿美元，预计到2032年年均复合增长率为5.40%，达22.0亿美元[85] - 2023年全球工业X射线检测系统市场规模为12.8亿美元，预计2030年年均复合增长率为4.26%，达17.1亿美元[88] - 2023年全球球管行业市场规模为42.6亿美元，预计2030年年复合增长率为12.18%，达95.3亿美元[91] 项目情况 - 募集资金用于X线真空器件及综合解决方案建设项目，项目总投资156,313.48万元，建设期36个月[13][52][54][65][101] - 项目实施后将新增77,000只球管和19,300组X线综合解决方案产品产能[66][142] 技术研发 - 截至2024年3月31日，公司累计获得各种IP登记或授权500余项，其中发明专利160余项[93] - CT球管预计于2025年完成研发[93][145] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[163][175] - 2021 - 2023年公司现金红利占净利润比例分别为32.97%、32.87%、33.52%[170][171] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[165][176] 其他 - 发行前顾铁控制表决权比例为25.26%，发行后为21.97%，仍为实控人[59][114][157] - 公司对部分X线核心部件关键原材料境外采购占比超过20%[130] - 本次发行完成后公司主营业务不变，无业务与资产整合计划，不会因发行调整高管人员[112][116] - 公司制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）[29]