募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票预计募集资金不超过144,987.43万元[2] - “X线真空器件及综合解决方案建设项目”拟使用募集资金144,987.43万元[3] 项目投资 - “X线真空器件及综合解决方案建设项目”总投资156,313.48万元，建设期36个月[3][17][52] - 建设投资121,313.48万元，占比77.61%[52] - 工程费用111,458.72万元，占比71.30%[52] - 建筑工程费51,735.51万元，占比33.10%[52] - 设备购置及安装费59,723.21万元，占比38.21%[52] - 铺底流动资金15,000.00万元，占比9.60%[52] - 研发费用20,000.00万元，占比12.79%[52] 市场规模 - 2030年全球X线影像设备市场规模预计超500亿美元[9] - 2030年全球球管、数字化X线探测器、高压发生器市场规模预计分别达95.3亿美元、50.3亿美元和13.0亿美元[9] - 2015 - 2020年全球医疗X线影像设备市场规模（除CBCT）年复合增长率5.70%，预计2021 - 2030年年复合增长率4.79%[34] - 2022 - 2032年全球CBCT市场规模年均复合增长率5.40%[37] - 2023 - 2030年全球工业X射线检测系统市场规模年均复合增长率4.26%[39] - 2023 - 2030年全球球管行业市场规模年复合增长率12.18%[42] 业务发展 - 公司以数字化X线探测器产品为起点，向多种X线核心部件及综合解决方案供应商迈进[10] - 公司在数字化X线探测器业务领域取得较好成绩，新核心部件及新业务也有一定成绩[13] - 2019年公司开始对高压发生器、组合式射线源产品进行布局[21] - 2022年公司组建球管团队，微焦点球管已具备量产能力[21] - 2023年公司X线综合解决方案业务正式启动并已小批量交付[21] 产能规划 - 项目成功实施后公司将新增77,000只球管和19,300组X线综合解决方案产品产能[17] 技术研发 - 截至2024年3月31日，公司累计获得各种IP登记或授权500余项，其中发明专利160余项[45] - CT球管预计于2025年完成研发[46] 未来目标 - 公司目标是成为全球领先的X线领域产品及方案供应商[10] - 到2025年，影像设备等高性能诊疗设备70%的核心基础零部件、关键基础材料要实现自主保障[4][49] 项目影响 - 项目实施后公司将具备X线设备全部核心部件自主供应能力，提高国内下游行业X线影像设备普及率[31] - 项目实施可推动国内球管产品技术进步及产业化，加速X线三大核心部件进口替代[27] 财务影响 - 本次发行完成后公司资本实力增强，总资产和净资产规模将增长[55] - 本次发行后公司现金流和财务状况将改善，资金、抗风险和后续融资能力将提升[55] - 短期内发行可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[55] - 长远来看，募集资金项目实现预期效益后公司盈利能力将增强[55]