市场规模与目标 - 到2025年影像设备等高性能诊疗设备70%的核心基础零部件、关键基础材料将实现自主保障[4] - 2030年全球X线影像设备市场规模预计超500亿美元[8] - 2030年全球球管、数字化X线探测器、高压发生器市场规模预计将分别达95.3亿美元、50.3亿美元和13.0亿美元[8] 公司战略 - 公司本次发行旨在推动向“全球领先的X线领域产品及方案供应商”战略转型[10] - 全球行业龙头企业已实现多品类布局，公司将新建产能完善产业链战略布局[11][12] 行业现状 - X线影像设备三大核心部件成本占比超70%[13] - 国内数字化X线探测器和高压发生器已基本实现进口替代[5][13] - 国内球管产品在技术和产能方面与国外制造商差距较大[6] - 国内未具备180kV及以上微焦点球管和140kV及以上透射靶球管量产能力[6] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过144,987.43万元[17] - X线真空器件及综合解决方案建设项目建设期36个月，总投资156,313.48万元，拟使用募集资金144,987.43万元[18] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）符合规定的特定投资者[22] - 本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者净利润为60,749.73万元，扣非净利润为59,134.57万元[36] - 2023年末总股本101,993,447股，2024年发行前142,788,614股，发行后164,206,906股[38] - 2024年净利润持平，发行前基本每股收益4.26元/股，发行后4.20元/股[38] - 2024年净利润增长20%，发行前基本每股收益5.11元/股，发行后5.04元/股[38] - 2024年净利润下降20%，发行前基本每股收益3.40元/股，发行后3.36元/股[38] 其他要点 - 本次发行可能导致即期回报被摊薄，提醒投资者关注风险[40] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，有助于提升公司竞争力和保障未来发展[41] - 本次募集资金投资项目产品为X线综合解决方案，不改变公司现有To B业务模式[42] - 公司具备实施本次募集资金投资项目人员、技术、市场等方面的基础[43] - 公司制定并完善募集资金管理制度，规范资金使用和管理[45] - 公司将不断提升治理水平，为发展提供制度保障[46] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，保持稳定股东回报政策[47] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[48][49][50][51][52] - 公司实际控制人及第一大股东承诺不侵占公司利益，履行填补回报措施承诺[53] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合发展战略[54]